“Pika+Gemini”横空出世! 两大变化颠覆行业格局

谷歌gemini的发布,有可能彻底改变ai的发展方向,今天的视频有点长,但都是纯干货。明日计划还是老规矩,放在最后30秒。


今天聊两个问题。第一,为什么我们从8月开始看空ai。第二Gemini和pika分别有什么影响。


首先,ai在整个23年走出了一个标准的a型,为什么会大起大落呢?我们可以把ai想象成一个服装店,推了一个新款。这时候就会经历三个阶段:设计期、铺货期和销售期。


也就是设计费我能赚一笔钱,把衣服发给经销商摆在店里,能收一笔钱。但是最终能不能卖得出去,那就不一定了。


所以今年ai面临的两个问题。


第一,东西虽然好,但没有成功的变现模式。所以大家一窝蜂的去搞研发的时候,会炒。但是真正考验赚钱能力的时候,资金就不想冒险了,选择落袋。


第二,chatgpt的能力极限也就在这里了,市场已经反应的很充分了。未来想炒,那就得有一个能力的突破才可以,也就是需要更多的新款衣服。


而gemini和pika,就是刚好对应了这两个问题。


首先,我们先看gemini。


chatgpt和谷歌gemini的最大区别,就是前者是大语言模型,后者是多模态模型。解释的直白一些,前者是用文字训练的,而后者包含了问题、图片、视频等等。这里就会产生两个区别。


我们可以想象一下,作为一个人去感知周围世界的时候,是通过图像、文字,甚至声音等各种渠道的综合方式。这些描述方式也比纯文字要丰富得多。所以多模态模型,更接近人类的大脑。尤其是想发展具身智能,显然是需要多模态的。


第二,目前网上70%的信息,都是以视频方式展示的,所以对视频的处理能力,会更贴近实际需求。一个现实的区别,就是chatgpt是实现不了文字和视频的互换,但是gemini可以。


所以想要在chatgpt的水平上完成突破,那么多模态大模型更符合未来的实际需求。这样也就解决了能力提升的问题。


接着我们再看pika。这个软件的核心功能就是文生视频。比如我们输入为小蓝的视频点赞,那么就可以生成一段3到4秒的视频。


但严格来说,pika并不是一个新东西,只是局部改良。因为在此之前已经有了一个爆款软件叫做runway。而pika也并没有超越runway,只是在文字理解和视频更改方面,局部超越而已。


所以前面炒pika的时候,市场的热情也没有太大。但是pika和runway在商业化变现方面,已经探索出了一条路径。


这只是一个软件,如果未来不断涌现出类似的产品,那么商业化变现的问题,就会逐渐验证。并且pika也属于多模态模型的一种应用。


而明年,就是从讲故事到变现的阶段,到时候很多泡沫会被刺破,个股的分化也会非常严重。不会是一种板块的趋势性机会,更多侧重个股炒作。


最后回到盘面,我们还是分三个阵营来看。


权重这边,负责搭台,沪深300在构筑w的右脚,今天泸州突然降低出厂价,形成一个短期冲击,需要更长时间盘整。


而题材这边,我们上周也讲过,以消费电子为代表,就是一个破20天线后,回到60天线二次筑底寻找支撑的阶段。不破就拿着,破了就止损。今天也是顺利反弹。


第三阵营新势力这边,就是pika代表的ai应用。按照连续剧我们上周一讲过,周二出中阴就是机会。但当时gemini还没出来。而今天应该是一个适合落袋的日子。明后天如果再出中阴,可以考虑二次博弈。


当然还有半年期的猪,涨跌独立,就不用太在意短期涨跌了。


总之,如果无限简化一下目前的市场,只需要做两件事。第一,我们之前的连续剧是上周四敢砸就敢吸,那就以周四的位置作为支撑,破位止损,不破就等待,一颗红心两手准备。第二,围绕一些新的题材,可以追求差价机会。涨多了就撤,回踩后再接,动态跟踪就好。


最后还是我们的仪式感点亮爱心,你永远可以相信小蓝。


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