未来一个月千万不要盯着指数做股票，否则你亏没了都不知道自己怎么被埋的。

放弃指数，紧盯两条主线，才是王道。下面这个三步推导逻辑，一定要看懂。

第一，当你有想买股票的欲望的时候，自然是指数涨了。那么谁让指数涨起来的，谁就应该对你负责，谁就是主线。

显然2月和3月，是各种题材，而题材中的大哥是ai，所以除了这个主线，其他都不用管。什么时候题材接力不行了，或者大哥涨不动了，也就结束。这也是我们上周一跟大家说题材需要放弃的原因。

那么问题来了，此时此刻，又是谁让你有了重新大干一场的冲动呢？无非就是昨天涨了一天，那这次的推手是谁呢？就是各种顺周期，以及底部的锂电补涨。

所以假定你觉得指数涨了，我就该买股票，其实也就等同于锂电等超跌反弹，你就想买，显然这个逻辑，跟之前的ai比起来，没那么有吸引力。

第二，那真正有吸引力的是谁？为啥顺周期突然爆发呢？其实就是周末的pmi指标超预期。

而核心中的核心，就是这个超预期的结构。并不是因为国内恢复的有多好，而是海外需求大增，导致的超预期。所有就有两类公司受益。

一类是全球复苏刺激基础金属，另一类是出海逻辑。前者我没把握，因为分析大宗商品的精英选手，是不会玩股票的，都在期货市场。因为期货可以做多也可以做空，显然比股票更方便。

所以我们唯一能看的，就是出海型企业，也就是户储，小家电和纺织。

第三，如果再结合4月的季报密集期，于是就很容易推导出未来的主线。

要么是季报超预期的逻辑，要么是最新的出海型逻辑。那么有了以上分析，再回到市场，那判断起来，就很简单了。

给三个结论：

第一，前面的故事看ai，最新的逻辑看业绩和出海，所以个股和指数必然是不同步的，光看指数没什么太大意义，而应该站在最前沿，多关注最新的品种和领涨方向。

第二，指数以前靠题材，而最近靠出海以及上游大宗商品。那么指数的涨跌也就等同于锂电，有色，出海型公司的涨跌。从这个层面来看，指数短期不会太好看，这些公司，连续拉升后，存在休整需求。

但是未来两天，只要出海逻辑能走出中阴回落，就是上车博弈机会。

第三，业绩线层面，按照连续剧，最新在零食，但是今天上午未能发力成功比较可惜。而另一个最新题材，同时也有业绩的，就是5.5g和消费电子，按照昨天的视频计划，是等待今天的中阴回落，最终也如期实现，那么按照老规矩，明天开局一小时分胜负，上去了可以等，反之无法维持红盘就放弃。

最后总结一下，虽然指数还是那个指数，但背后的主导力量，已经完成了交接。以前炒题材，现在炒业绩。但无所谓什么东西，无非就是为上涨找个炒作的理由而已，平心而论，谁又真的相信天长地久呢？

最后，还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝！