先说一下周五涨的原因，各位应该都知道了，还是政策刺激，节前A股靠央行力挽狂澜，节后眼瞅着A股又要不行了，央行再次出手，强行帮A股续命。

周五央行说了三点：

1、年内还有一次0.25%-0.5%的降准；

2、明天有0.2%-0.25%的降息（LPR）；

3、提供3000资金供上市公司和大股东增持。

这三点都是超预期的，节前刚有过一波降息降准，节后这才几天，又开始了，而且第三点尤为重要，节前的5000亿帮扶机构，节后的3000亿帮扶上市公司，妥妥的全面救市。

截至目前，已经有23家上市公司拿到回购增持贷款，我看了一下，基本上都是央国企或者行业龙头，有肉让指标股先吃，管理层是懂救市的。

除此之外，国家金融监督管理总局表示允许险资设立证券基金，同时证监会表示已经有20家获批央行的5000亿救市政策工具申请资格。

总之，一行、一局、一会同时宣布新利好，肯定是商量好的，利好不出是不出，出就出个大的，这样才能再次挑动A股已经癫狂的神经。

与此同时，最高领导人周五给出了一个特别明确的表态：推进中国式现代化，科技要打头阵。

至此，周五行情反弹的两条主线就此确认：科技+金融。

金融主要是券商及其周边，天风涨停，同花顺、东财、指南针、财富趋势都曾顶到20C涨停，券商板块日内再现怒涨10%的盛况，但随着指数尾盘跳水，券商也纷纷回落，最终只有天风一支核心票牢牢封死。

科技的重点是半导体，周五掀起涨停潮，而且绝大部分龙头都顶住了尾盘的抛压，没有开板，基于情绪的角度，半导体的韧性更强，明天要重点这个区域。

我们周五加仓加早了，开盘就上了华为Mate70龙头，封板了，之后又上了券商龙头，也封板了，最后上英伟达概念龙头，完全没给半导体留仓位，所以半导体涨疯了，我们看懵了。

除了半导体，华为910C，英伟达算力等概念也冲的很猛，尤其英伟达概念，前几天表现的不温不火，但英伟达周五凌晨怒创历史新高，点燃市场对英伟达概念的热情，几大龙头集体爆发，但最终也是只有一支股票封板：工业富联。

周末天风出了个研报，分析了英伟达目前的最新情况，大致意思是英伟达Blackwell芯片的产能扩张预计在今年四季度初启动，预计四季度的出货量将在15万到20万块之间，预计明年一季度出货量将显著增长200%到250%，达到50万到55万块。

微软是英伟达Blackwell GB200的最大客户，而微软Blackwell系统的主要代工商之一就是富士康，其他科技巨头购买英伟达的Blackwell系统大概率也是找富士康代工。

除了富士康，我总结过很多次英伟达在A股的直系后代，分别是亲儿子中际旭创、新易盛、胜宏科技和沪电股份，以及亲孙子沃尔核材、神宇股份和天孚通信。

前几天我谈了英伟达，有老板给我留言说求别奶，但英伟达这个情况，真的不得不奶，太猛了简直，还没完，还得继续。

海外的美银已经把英伟达的目标价上调到190美元，相比周五收盘价还有37%的空间，高盛表示英伟达的估值接近过去三年的市盈率中位数，并且与其同行相比，其历史估值相对较低。

大哥不倒，小弟就敢继续冲，周五英伟达概念大涨不是终点，还得继续，我们对这个方向继续看好，不把英伟达熬到头绝不说结束。

最后说两句指数，大盘周五涨2.91%，反包前边三天的震荡结构，并且两市明显放量（2.13万亿），虽然不能说是新一轮牛市的起点，但短期走势又偏多了，下周必须大干一场。

过去这一周让我们看到了猴市的诡异之处，当你觉得它行，它一路萎给你看，当你觉得它不行，它又站起来了，总之对指数不需要有大级别预判，震荡为主，聚焦板块和个股更重要。

由于周五尾盘砸的比较狠，要重点看明天的走势，回落就是继续震荡，反包则是新一轮上涨信号，前者继续抱紧主线做，如果是后者，没加仓的要敢加仓。

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