总龙头 盘前策略
2024年11月6日


一、指数与环境

周二行情低开高走，创指涨近5%、深指涨超3%、沪指涨超2%。沪深两市全天成交额2.3万亿元，较上个交易日放量6097亿元；个股超5000家上涨，涨跌幅中位数为2.49%。从技术面来看，三大指数均向上突破了近期整理平台，可以看做是自10月17日低点以来反弹的延续。如果不能连续大涨，有效突破3450以上的话，还有防后面拉升后再度回踩平台的可能。本周的重要事件也将陆续落地，后面尤其关注咱们自身的财政厉害能否有超预期的落地，如果没有超预期，要注意可能会失去上行动力。周三观察能否向上站上3400点以上。





二、当下情绪解读与理解


1、情绪数据及解读




周二指数震荡走高，个股普涨，核心人气股维持高位震荡，低位板块不断获得资金的轮动轮涨。两市量能较前一日明显放大，达到2.3万亿左右水平。两市实际涨停171家，比前一日大幅增加，跌停数0家，较前一日大幅减少。连板高度14连板，连板家数44家。从数据上看，市场情绪明显修复好转，跌停股已经被消灭，这说明牛市里市场的退潮分歧时间都比较断，在动不动2万亿的大背景下，资金更多的是在不断切换寻找机会，不缺机会。当然，从目前看资金主要攻击是一些相对低位的板块题材，后市高位股只要能维持高位的相对稳定就有利于资金组织进攻和聚焦。周三继续观察高位人气个股的表现，观察如果周二异动的权重休整的话，资金是否会回流高位人气股，从节奏上看，恐 慌杀跌衰竭后部分个股会有资金去博弈高位震荡第二次头部的动作。












2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

11月5日 茂莱光学：次日涨幅达4.27%将触发严重异动（30日内涨幅达200%）（科技）
11月5日 凤凰航运：次日涨幅达7.58%将触发严重异动（30日内涨幅达200%）（消费电子）
11月5日 华夏幸福：次日涨幅达0.66%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（化债+重组）

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三、主线推演及事件逻辑



1）、华为手机&消费电子

原生鸿蒙操作系统10月22日正式发布。Mate 70系列零部件已开始供货，首批备货量增加30%，预期11月份上市。11月4日9时，余承东在个人微博上表示，史上最强大的Mate！11月见。    
10月份，荣耀已引入新一轮投资者，中国电信、中金资本旗下基金、基石旗下基金、特发基金以及新一轮代理商投资平台（金石星耀）等机构加入。荣耀8月份首次对外公布其IPO具体计划，即今年第四季度启动股改，之后适时启动IPO。华为最新芯片将于11月6日周三在芜湖开启组网，单颗性能对标英伟达H100。一旦出货将大幅缓解国内AI算力紧缺状况，助力我国AI产业发展，将成为国产算力里程碑事件。 

该主线里面的核心标的为：
代表个股：华映科技、爱施德、延华智能、华体科技、日出东方、 可立克、通达海、得润电子、东山精密、博士眼镜、久远银海、格林精密、天洋新材、维信诺、拓维信息、浩瀚深度等


2）、机器人

赛力斯近期发布了大量机器人相关岗位招聘，包括机器人集成助理工程师、具身智能嵌入式开发岗位。赛力斯澄清，从未计划召开“人形机器人技术论坛”等会议，相关会议材料亦不实。网传华为全球具身智能产业创新中心首期方案设计。

该主线里面的核心标的为：
代表个股：蓝黛科技、亿嘉和、能科科技、瑞迪智驱、 科力尔、爱仕达、全筑股份、拓斯达、柯力传感、信质集团、赛力斯、安乃达、铭科精技、巨轮智能、福达股份、奥拓电子、兆威机电、高新兴、凌云股份、万里扬、襄阳轴承、旺成科技、鼎智科技等



3）、并购重组

2024年以来，多措并举活跃并购重组市场。证监会2月召开支持并购重组的座谈会，多项政策支持上市公司通过并购重组提升投资价值；4月国务院新“国九条”进一步鼓励并购重组；近期又出了“科创板八条”、“并购十六条”和《上市公司重大资产重组管理办法》。

该主线里面的核心标的为：
代表个股：华夏幸福、蓝丰生化、聚力文化、凤凰航运、永和智控、富煌钢构、仁智股份、宝鹰股份、恒申新材、飞马国际、福建水泥、山子高科、国网信通、永泰能源、龙元建设、渤海股份、安通控股、等


4）、军工

11月5日上午，空军在京组织新闻发布会，介绍庆祝人民空军成立75周年及参加第十五届中国航展有关信息，第十五届中国航展期间，中型隐身多用途战斗机歼-35A将有机会与大家见面。。

该主线里面的核心标的为：
代表个股：联创光电、中航沈飞、甘化科工、晨曦航空、利君股份、炼石航空、华如科技、楚江新材、六九一二、通达股份、佳力奇、七一二、航发动力、光启技术、晟楠科技、通易航天等



5）、消费

11月1日，国新办举行新闻发布会，介绍中国国际消费中心城市有关消费月活动情况，商务部将会同相关部门，推出一批消费领域的新政策。近期将研究出台推进首发经济，推动批发零售业高质量发展，支持上海、天津等20个城市开展现代商贸流通体系试点建设。同时，上海、北京、广州、天津、重庆等五个国际消费中心培育建设城市也将出台配套政策。11月1日，中方决定对芬兰、冰岛、韩国等9国试行免签政策。

该主线里面的核心标的为：
代表个股：黑芝麻、西王食品、梦百合、供销大集、美邦服饰、华联股份、松炀资源、友阿股份、顺灏股份、卓郎智能、好当家、朱老六、惠丰钻石等



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四、连板梯队梳理





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五、核心股股票池、静态自选股
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六、今日方案：个股交易策略与交易条件
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