大盘重回3400点，但用的是一种非常诡异的方式。

上午很平淡，下午风云突变，券商为代表的大金融全面爆发，一路把大盘推上3400点，刚开始我以为有什么不为人知的大利好，后来才明白，不是利好，是小作文。

有消息说公募基金将进行业绩考核改革，大致思路是把基金净值和基金经理的收入挂钩，跑赢基准指数没奖励，跑输基准指数扣奖金，这必然会导致基金经理将基金持仓向基准指数靠拢，而基准指数大多是沪深300和中证500，进而引发资金抱团指标股。

若此事为真，说明管理层在金融领域的政策明显缺乏统一协调，一方面鼓励市场参与中小盘科技股，一方面倒逼机构资金抱团权重股，如此政令不一，必然会造成市场割裂。

今天大金融反馈这么强烈，肯定会激活大量抛压，明天能不能扛住很关键，之前大金融也有过异动，但总是打不出持续性，今天全面爆发，明天集体闷杀，操作体验极差，本质上都是接不住抛压的问题。

如果明天大金融扛住抛压继续涨，那就要注意短线爆发的可能性，历来大金融异动都只有一天或者一波，要么燃一下就灭，要么火光滔天，没有中间选项。

由于大金融是下午突然异动的，当时我们一脸懵逼，等搞清楚原因已经在日内高点，也就没着急上车，哪怕真能走一波，明天再上车也完全来得及。

平心而论，我觉得一日游的概率更高，想让大金融爆发一波行情，要么市场情绪已经到位，需要由大金融点火冲刺，比如2020年6月底，要么突发超级巨大利好，瞬间点燃市场情绪，比如去年9月底，单靠一个小作文就顶出一波行情的情况很少见。

除开这波异动，今天的行情其实很低迷，上午收盘的时候题材几乎全军覆没，个股下跌家数远远高于上涨家数，成交量只有7300亿，比昨天少了1700亿，全天预估不到1.2万亿，最终是靠下午的异动完成了逆转。

行情低迷，资金只能抱团各个题材的龙头，中毅达、成飞集成、国芳集团、襄阳轴承、华纺股份等等，它们涨对板块没什么带动作用，因为大家都明白这是资金在抱团避险，也就不会去挖板块的跟涨梯队。

所谓天下大事合久必分分久必合，股票也一样，抱团到极致便会瓦解，瓦解外溢的流动性会聚焦出新的热点，走出新一波题材行情，不断循环往复。

在这个阶段，不要盲目去跟着抱团老龙头，随时可能接最后一棒，要降低仓位，多看少动，耐心等市场聚焦出新的热点再说。

即使做，也要坚持两个原则，首先只看近期轮动过的题材，余温尚存，有继续博弈的空间，其次优先考虑低位品种，做相对低风偏的操作。

我们昨天尾盘建仓军工就是这个思路，趁军工分歧，尾盘参与有资金抢筹的第一梯队龙头，瞄准的是华如科技，前几天走了个2+1，昨天高开回落，尾盘有资金抢筹，我们顺势进场，今天拉高已经顺利撤退。

这就是我说昨天说的，轮动环境更适合抓尾盘，做次日反包溢价，今天继续，尾盘又上了一支机器人龙头，同样是有资金抢筹，希望明天能继续给正反馈。

港口航运今天异动，怎么解释的都有，到现在也没看到靠谱的答案，一般这种找不到理由的异动统统归纳为轮动，顶到板上的龙头不多，其中有一支我们关注到了，并且今天盘前就在内部圈子提示了，宁波远洋。

关注的原因很简单，昨天尾盘封板+烂板，今天爆量高开4%，明显的情绪超预期信号，但由于《掘金龙头》内参已经有6成仓，所以没在内参里提示建仓它，甚是可惜。

明天港口航运大概率走分歧，操作上依然是分歧切前排的打法，开盘和尾盘，龙头给机会就上，不给机会就放，轮动环境下，做热点基本都是这个节奏。

最后说两句消息：

1、美国又整幺蛾子，宣布全球任何国家和地区使用华为昇腾芯片都属于违反美国的芯片技术出口管制；

2、美国整的另一个幺蛾子，宣布使用美国芯片进行训练和推理的中国AI模型会被警告。

这说明两个问题，华为昇腾芯片真的对他们有威胁了，我国的AI模型真的能跟他们一战了。

不过很奇怪，相关题材居然没什么动静，很不符合国产替代的尿性，不过早晚要发酵，只是时候未到。

盘后出了个有关金融支持科技的大政策，我没细看，因为在我看来，金融对科技最大的支持，就是别特酿总把资金赶到权重那边去了。

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