总龙头 复盘及明日策略
2025年5月21日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读




指数周三继续震荡走高，收盘靠近3400点，个股跌多涨少。两市量能较前一日略有放大，量能未达到1.2万亿水平。两市实际涨停54家，比前一日明显减少，跌停数3家，较前一日大幅减少。连板高度5连板，连板家数18家。从数据上看，五月的高位抱团遇到大的分歧，资金轮动低位题材。如果高位后面温和退潮则有利于低位题材的延续，如果剧烈退潮则会引发低位品种也加大分歧。周四观察高位人气股的反馈情况，看能否走出有力度的修复，要防高位股的进一步走弱，注意踩好个股的节奏，做好高低切。










2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

5月21日 联合化学：次日涨幅达5.32%将触发严重异动（30日内涨幅达200%）（化工）
5月21日 中洲特材：次日涨幅达17.73%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（核聚变）
5月21日 三生国健：次日涨幅达13.53%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（医药）
5月21日 迎丰股份：次日涨幅达7.51%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（纺织服装）
5月21日 南京港：次日涨幅达5.46%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（港口航运）
5月21日 中邮科技：次日涨幅达7.82%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（无人物流车）


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3、连板梯度梳理：





二、主线推演及事件逻辑



1）、并购重组

逻辑事件：5月16日，证监会发布《关于修改〈上市公司重大资产重组管理办法〉的决定》，在简化审核程序、创新交易工具、提升监管包容度等方面作出优化。

该方向里面的标的为：
代表个股：天汽模、滨海能源、综艺股份、棕榈股份、湖南天雁、宜宾纸业、空港股份、慧博云通、信邦智能、粤宏远A、浙江建投等



2）、消费（抗衰老、谷子经济等）

逻辑事件：NMN被禁后，麦角硫因凭借更强抗氧化性（辅酶Q10的30倍）和临床背书，成为抗衰市场新宠，终端需求井喷。科伦药业75岁董事长秀肌肉，高调宣称服用麦角硫因3年。5月15日，国务院召开做强国内大循环工作推进会，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。谷子经济正成为年轻人的消费新宠，泡泡玛特市值突破2800亿港元，续创历史新高。卡游2024年收入逾100亿，拟赴香港上市，近期或有进展。

该方向里面的标的为：
代表个股：丽人丽妆、浪莎股份、郑中设计、保龄宝、会稽山、茂业商业等


3）、医药医疗

逻辑事件：创新药出海，三生国建5月20日公告，三生制药与辉瑞签许可协议，将获得12.5亿美元首付款，及最多48亿美元的潜在付款。

该方向里面的标的为：
代表个股：三生国健、一心堂、舒泰神、河化股份、哈三联、海辰药业、康弘药业、西陇科学等


4）、固态电池

逻辑事件：5月16日-17日，国轩高科宣布已建成全固态电池中试线，已开启装车测试。5月20日，金龙羽成功与客户签订无人机用高能量密度固态电芯采购订单。

该方向里面的标的为：
代表个股：金龙羽、国轩高科、宁新新材、龙蟠科技、圣阳股份、龙蟠科技、宏工科技等


5）、电力

逻辑事件：夏季用电高峰临近，国家电网预测2025年夏季最大负荷将突破13.7亿千瓦。多地发布高温红色预警，最高超42度。

该方向里面的标的为：
代表个股：湖南发展、乐山电力、廊坊发展等




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三、核心股池及明日策略



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