总龙头 复盘及明日策略
2025年10月10日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读





指数节后放量突破3900，突破了9月份的盘整平台，个股涨多跌少。两市量能较前一日明显放大，回到2.6万亿以上水平。两市实际涨停86家，比前一日大幅增加，跌停18家，较前一日大幅增加。连板高度4连板，连板家数8家。从数据上看，市场情绪分歧前行，局部个股掉队分歧，核心人气股依然相对活跃。指数的放量突破助力市场情绪进一步向前，周五观察延续性如何，不排除分歧进一步加大，注意踩好节奏并去弱留强应变。











2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

10月9日 海博思创：次日涨幅达11.42%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（储能）
10月9日 冠中生态：次日涨幅达17.51%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（并购重组）
9月30日 品茗科技：已经触及严重异动（10日内涨幅达100%）（战略入股）

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3、连板梯度梳理：







二、主线推演及事件逻辑




1）、半导体芯片

逻辑事件：海外存储芯片集体大涨。AMD与OPENAI达成四年协议，将供应后者数十万个AI芯片。

该方向里面的标的为：
代表个股：大众公用、深科技、通富微电、雅克科技、太极实业、金海通、大为股份、中电港、灿芯股份、赛腾股份、燕东微等



2）、核聚变

逻辑事件：中国核聚变装置BEST主机全面开建


该方向里面的标的为：
代表个股：合锻智能、万里石、永鼎股份、安泰科技、浙富控股、哈焊华通、融发核电、杭氧股份、上海电气、中核科技、锡装股份、中州特材、海陆重工、金杯电工等


3）、有色金属

逻辑事件：全球最大锡出口国印尼下令关闭1000个非法锡矿；现货黄金历史首次突破4000美元/盎司大关。


该方向里面的标的为：
代表个股：精艺股份、江西铜业、兴业银锡、四川黄金、盛屯矿业、白银有色、铜陵有色、山东黄金、中国瑞林、西部黄金、金岭矿业、云南铜业等


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三、核心股池及明日策略



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