今天的 A 股又整活了 —— 上证喜提 15 连阳，听着是不是贼拉爽？

结果定睛一看，好家伙，这竟是个 “假阳线”！

沪指跌了 2.79 点，创业板更是跌了 0.8%，属实是给市场演了一出 “表面风光”。

但你要是真被这指数骗了，那可就亏大了！

看盘面就知道，3700 多家个股红彤彤一片，111 家直接涨停，

中位数涨幅 + 0.69%，这赚钱效应简直溢出屏幕。

啥叫 “指数失真，个股狂欢”？今天这行情就是标准答案！

要说市场热度有多高？咱直接看风口就知道。

商业航天板块又双叒叕涨了 3.6%，今年第一周刚过去，

这板块就已经涨了接近 10%，妥妥的新年 “开门红” 龙头。

老股民都懂，牛市里啥最重要？不是估值，不是业绩，而是共识和关注度！

现在的市场里，亢奋的资金多得是，大家都揣着钱想趁行情火一把，赚点快钱就跑。

这时候的 A 股，就是 “流量为王” 的战场。

哪个概念曝光量高、话题度足，哪个就能把资金吸过来，先涨了再说！

至于估值合不合理，泡沫风险大不大，退潮后会不会一地鸡毛？

那都是行情冷却之后才需要操心的事。

只要赶在潮水退去前把股票卖了，这些烦恼就跟自己没啥关系了。

还记得去年吗？

融资余额突破 2 万亿的时候，各大媒体恨不得头版头条全安排上，那阵仗搞得人尽皆知。

可现在呢？两融余额悄咪咪就突破了 2.5 万亿，眼看就要摸到 2.6 万亿的门槛，却没多少人嚷嚷了。

这就是市场的奇妙之处，热度起来了，连假阳线都能被当成真阳线，

毕竟沪指也就才跌了 0.07%，这点跌幅，在 3700 股上涨的狂欢面前，简直不值一提。

要说周四最靓的仔，那必须还是商业航天，利好消息一个接一个，催化根本停不下来。

广州直接放大招，不仅要推动南沙中科宇航液体火箭总装测试基地建设，

还得让黄埔星河动力火箭总装基地赶紧落地，动作快得很。

更狠的是，广州直接定下小目标：

到 2035 年，要打造具有全球影响力的 “天空之城”，

成为中国商业航天新一极！这格局，直接拉满了。

这边广州雄心勃勃，那边浙江也不甘落后。

钱塘新区里，国内第一个海上回收复用火箭基地已经破土动工，

这可是国内首个不锈钢火箭超级工厂，光听名字就知道有多牛。

还有北京箭元科技，直接把生产基地搬到了浙江，

从实验室里的技术，变成了能落地量产的真家伙，商业航天的产业化步伐是越走越快了。

现在的盘面，成交额稳稳站在 2.8 万亿，这可是大资金的主战场。

不过这里也得提醒一句，别被轮动题材的消息乱了心神。

每天市场上都有各种题材逻辑被挖掘、被灌输，

一会儿说这个是应用落地元年，一会儿吹那个是芯片、智驾的新风口，听着都挺有道理。

但要是你总臆想新方向能接替当前主线，可就容易踩坑了 

 毕竟现在根本没有任何信号显示主线要切换，盲目追新，很可能就错过了眼前的大肉。

就拿我这几天的操作来说吧，

周二的时候清仓了商业航天，冲进了半导体，也算赶上了一波小高潮。

结果周三一看，商业航天板块居然还在 “冒热气”，热度丝毫不减，赶紧转头杀回广航空，才算没踏空。

到了周四，干脆再加仓，把神剑、谱尼、新劲刚、海格这些票都纳入囊中。

这几天的操作下来，我算是彻底悟了：

对当前的主线哪怕有一丝丝犹豫，都可能错过年前的大红包。

主线这东西，就跟龙头股一样，一旦抓住了，就得好好珍惜，千万别轻易放手。

当然了，除了商业航天这个主线，半导体板块也是不可忽视的大热点，

投资逻辑那叫一个清晰，总结起来就两点：

一是 AI 带来的存储和算力需求，二是国产替代带来的增量需求。

咱们都知道，现在的数据中心建设，不光要搞算力，数据存储也得跟上，这就需要大量的存储设备。

其实早在去年，我就跟大家分享过 AI 带来的存储需求爆发，当时还专门提到了国际存储大厂的减产措施。

这两年，国际大厂也学聪明了，以前是价格一涨就扩产，结果需求一回落，库存堆成山，公司赚不到钱。

现在他们换了思路，为了细水长流，宁愿不增产，

还明确表示 “要把先进产能优先分配给利润更高的 AI 相关存储产品”。

这一招直接导致了消费级通用型闪存的供应出现了巨大缺口，也让这一波存储芯片的价格涨幅远超市场预期。

从数据来看，去年四季度，嵌入式 NAND 和 DRAM 的合约价分别涨了 30% 和 45% 以上，这涨幅，谁看了不眼红？

更猛的还在后面，据 CFM 对各细分领域的预期，

今年一季度，移动端的 eMMC/UFS（也就是咱们手机里的内存）涨幅能达到 25%~30%，

LPDDR4X/5X（手机运存）涨幅更是高达 30%~35%；

PC 端的 DDR5/LPDDR5X（电脑内存）同样能涨 30%~35%，cSSD（电脑硬盘）也能涨 25%~30%。

也就是说，今年光第一季度，存储芯片价格还要再涨一波 30% 左右的行情！

反映到市场上，国产芯片 ETF 四天就涨了 7%，直接创了历史新高；

半导体设备 ETF 更猛，四天狂涨 17%，同样是历史新高。

看这走势，明显还没走完，后面的行情值得期待。

最后咱们再来聊聊大盘走势。

周四大盘就是窄幅震荡，只要 5 日均线不破，就属于强势震荡的格局。

按照这个节奏，今天大概率会再度向上冲击，就算弱一点，下周一估计也会迎来反弹。

不过这里也得提前剧透一下，接下来大盘再反弹的话，

就会进入背驰段，只有突破 4220 点，才能打破这个背驰的格局。

但不管怎么说，只要热点题材还在延续，现阶段就是积极做多的好时候，先把跨年红包拿到手再说。

真要是出现了背驰调整的信号，王者也会第一时间小圈告诉大家。

最后再划个重点：

热点方面，主线商业航天板块依旧在爆发，毕竟这条线的故事还长得很。

一万年太久，咱们只争朝夕，先把眼下的行情吃透再说。

至于可控核聚变、人脑工程、机器人、存储芯片、光刻机这些板块，

只能算是 “配菜”，偶尔可以尝尝鲜，但千万别本末倒置，把握好轮动节奏就行。

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