周五大盘继续刷新新高，创历史的16连阳记录，成交额也突破3W亿，整个情绪被大幅激活了。这不是牛市，是什么？

周末很多群都开始活跃了，身边也不少人谈论股市了。牛市的赚钱效应才是最好的宣传。目前大家对未来行情越来越乐观了，有的看4500点，有的看5000点，甚至还有的说大盘要破8000点……越说越夸张……

远的我们不说，说说当下，既然大家都认可牛市，那么我们现在最为需要做的是梳理机会方向！
本周市场核心热点还是商业航天，量价都刷新高，涨停个股更多大面积增加！主线地位明显暂时保住了。那么下周会如何呢？

就目前这种增量资金进场情况来看，短期彻底退潮概率很小，板块内部高切低的概率依旧很高。我们再看看周末关注商业航天的消息：
1）从国际电信联盟（ITU）官网获悉，我国2025年12月向ITU申请了超20万颗卫星的频轨资源。这意味着卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面；
2）美FCC批准SpaceX部署7500颗第二代卫星；
3）海南商发周末发布官微：火箭回收可期：决胜2026！海上回收系统自航回收船安放龙骨暨现场指挥部揭牌；
4）挑战“首飞即回收”！深蓝航天首款可重复使用运载火箭“星云一号”将于26年春节前后首飞；
5）星河动力“谷神星一号”海遥七运载火箭将于1月16日—1月18日择机在日照近海发射；
6）央媒再提“南天门计划”照进现实……

商业航天方向的消息继续密集吹风，下周继续强势加速概率还是很大的，但需要注意下周这个板块已经进入超级加速了，剧烈波动甚至博弈阶段更加明显……

从周五盘面也可以清晰看到，有不少资金开始挖掘新方向--AI应用，其中AI文生视频涨6.58%、MCP概念涨7.44%、DRG概念涨5.31%、AI营销涨5.1%、AI语料库涨4.8%、AI多模态涨4.55%等等！其中易点天下、会畅科技、卓易信息、光云科技、博瑞传播等大涨超10%！

目前讨论比较激烈的是GEO（生成式引擎优化）
生成式引擎优化（GEO）是让品牌内容被AI优先引用并直接呈现在答案中的关键策略，它标志着数字营销从“争夺点击”到“抢占答案”的根本性转变。
市场的反应也很直接，AI营销相关公司最先反应，比如易点天下、天龙集团、蓝色光标、青木科技、因赛集团、引力传媒、浙文互联等大涨！

另外，”DeepSeek V4爆春节登场！将聚焦编程能力”的消息也在周末反复被传开。机构就此消息，周末也开了N多场电话会议。市场也开始复盘去年春节前后炒作DS的路径……

AI应用方向比较广，资金容量大，是可以完全成为主流主线热点的。但其实AI应用也是不好选股的，太多细分了，似乎万物皆可AI+应用。其实我觉得有几点大家可以参考一下：
1）商业化落地能较快获得营收和利润的细分，比如AI营销、游戏、短剧、漫剧等；
2）能获得较多数据资源的企业，未来数据就是资产，未来转化为营收和利润也是更容易的，比如AI医疗/医药、AI+工业软件、云计算等等细分……

其他成长弹性方向周末也有不少消息，比如量子技术、核聚变、固态电池、创新药（尤其是小核酸）、存储涨价、机器人等，行情来了之后也会有相应的表现机会，毕竟流动性比较充裕，相对低位的方向总会有资金去修复的！

至于光伏、电池出口退税新政，看似短期利空，实则长期利好，本来技术全球有优势，何必卷的不赚钱靠补贴呢？下周这个方向或许是利空出尽，开启高质量发展的新篇章！

场内不少投资者依旧很担心下周市场可能要调整，其实这个担心在上周末也是同样存在的！
我们的回答：短期调整随时都可能发生，但不影响回调之后继续顺势继续走强！只要这波行情还未到见顶信号之后，任何调整都是低吸加码机会。整体还是持仓顺势做多为主！重在板块个股，而不是天天担心指数调整！

其实大家要是客观的去看，除了局部板块持续强势疯狂之外，很多板块个股表现都没有指数强。因此，牛市还未到疯狂阶段，继续忍受波动，享受趋势的力量，享受当下流动性溢价红利！