Ai应用方向消息：

一是DeepSeekV4要来了，将于2月发布其最新旗舰AI模型，主打强劲的代码生成能力，强大的变成能力；记得去年快过年的是deepseek发布了大模型R1，震撼全世界，直接开启了一波ai大模型的行情；还利好ai大模型概念。二是马斯克推特将在七天内开源其算法，并使用了其旗下的AI聊天机器人；三是2026年央视春晚首次迎来独家AI云合作伙伴——火山引擎，字节跳动旗下的智能助手“豆包”将带来AI对春联、生成全家福等互动玩法。四是Hugging Face发布数据显示，阿里千问大模型迎来爆发式增长，仅在2025年12月，其下载量便超过了2到9名总和，包括Meta、DeepSeek、OpenAI等。千问自2025年下半年下载量超越Meta以来，增势在全球前十开源模型中最为迅猛，是目前全球开发者采用率最高的开源模型。五是港股ai大模型个股大涨。六是一款名叫“死了么”app冲到苹果付费榜的第四（刚看了一下，现在第一了，这个世界到底怎么了，活着还要签到，关键这名字，真是犯中国人的忌讳）。Ai应用方向的消息很是密集，还有春节的预期，周五的时候这个方向主力资金大幅流入，预计还有反复活跃机会。相关机会个股，见女神内参。

商业航天方向消息：

一是我国新增20万颗卫星申请，卫星频轨资源申请已上升至国家战略层面。二是美国联邦通信委员会批准SpaceX再部署7500颗星链卫星。三是上海市人民政府办公厅印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案(2026—2028年)》，其中提出，加速商业火箭、人形机器人等创新产品突破产业规模化发展瓶颈。四是美国商务部把我们的无人机受管制这个清单，从里面撤销；不管制了，无人机没有我们他们不行的，利好外销无人机，军工方向。满屏的利好，商业航天方向太热了，听到广场舞大妈都在谈论；涨这个这个位置，消息还在密集推，短线是小心谨慎中找机会，多看支撑，看趋势。相关个股机会，见女神内参。

其他消息——

国常会：部署实施财政金融协同促内需一揽子政策。消费方向消息不断，整体表现不够积极，每次都是少数活跃股，多看免税+零售+海南方向的。

财政部、税务总局两部门：4月1日起 取消光伏等产品增值税出口退税；光伏方向本来最近表现就不好，这是雪上加霜的节奏。

包钢股份与北方稀土双双发布公告 稀土精矿报价再度上调，六连涨。有望推动稀土永磁题材的反弹。

据证监会官网，杭州新剑机电传动股份有限公司（人形机器人T链一级供应商）于1月9日启动上市辅导，中信证券担任辅导机构。因与特斯拉Optimus产业链的密切关系，新剑传动此前虽未上市，但在产业界和投资界仍拥有极高的知名度。多位券商分析师称，新剑传动为人形机器人T链的一级供应商。这个方向摩尔，沐曦ipo的时候相关概念有表现，上市日均是利好落地走势。

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