利好预期又来了，明天下午3点吴潘蓝集体参与经济主题记者会，自924以来每逢他们三个一起出席重要会议，行情表现的都不太差，所以市场对于明天还是给予了一定的期待，回到盘面上来，今天大盘冲高回落，量能只有2,4万亿，加上机构限制净卖出，盘面就只剩下量化上蹿下跳，理论上明天还有一天反弹要走，但是鉴于量化总是预判你的预判，所以明天过后还是要谨慎一些，此外这里依然要关注霍尔木兹海峡那边的动向，下午石油的反弹就再度对其他题材形成抽血，他们要是走强的话也会压制盘面表现。

说到题材，昨天我们给了大家两条建议，一个是现在还以轮动的眼光看问题，真正有参考价值的题材是未来能跟指数共振的板块，另一个是跟资源呈跷跷板效应的科技线，好巧不巧今天这两个都符合，先说第一个，跟指数共振的新题材，也就是Micro LED CPO，它能把功耗降至铜缆的5%，这是当下数据中心最需要的，最受益的方向是LED芯片，不过需要告诉大家的是，今天是个缩量反弹，这个共振略显牵强，加上量化深度参与，短期要先看看兑现力度再说。

再说第二个科技线，今天科技线算是个普反，光模块、智能经济、算力、芯片都有表现，但是却没有像LED芯片那种爆发力，感觉更多是在埋伏两会主题，这种就不具备太强的参考价值，甚至其中不少都应该是短期取关点，此外还有个跟石油之间的跷跷板，尽量还是等个真正的共振日再考虑参与，否则缩量反弹的难度太高，涨的时候赚不到，一旦下跌很容易再度遭受损失。