周末利好堆积 三大热点领涨

大盘经过上周五反弹以后，这个周末又是亢奋的一周，央行6000亿MLF输血，产业政策频发、外围扰动趋缓....，一时间，各种看多的声音再起，一夜之间，似乎就差把“满仓买入”四个字写在脸上。

上周五那根阳线带来的余温，加上周末的“信息轰炸”，让今天的开盘充满了悬念：是借着东风一飞冲天，还是上演熟悉的“高开低走”、把追高的资金挂在上影线山顶吹风？我们拭目以待。

一、周末三大利好：

1、中东情况缓解

1）老特称美国与伊朗已经基本谈成一份协议，内容包括开放霍尔木兹海峡；

2）美国鲁比奥表示，未来几个小时内，有关霍尔木兹海峡局势，“有可能会迎来一些好消息”。

3）沙特媒体称美伊将很快达成初步协议；

4）据英国金融时报：美国和伊朗接近达成延长停火60天的协议。

中东问题主要是霍尔木兹海峡卡着全球约五分之一石油消费的咽喉。过去几个月的封锁/半封锁状态，造成油价上涨，通胀升温，美联储加息预期升温。现在情况缓解，周末还在交易的比特币大幅拉升，说明市场充满期待，主要利好黄金、有色、科技等板块，但利空石油、天然气、化工等板块。

2、证监会拟对老虎、富途、长桥依法严厉处罚

其中富途被罚18.5亿，老虎被罚4.12亿，两家公司在美股分别大跌27.5%和25.3%。该消息主要利好国内券商，对整个A股市场都有一定的利好刺激，主要是炒作美股的2500亿元到2800亿元资金有望回归，但利空港股和中概股。

3、央行：5月25日将开展6000亿元MLF操作

一年期到期5000亿元，现在续费6000亿元，相当于净投放1000亿元。上个月还是净回笼2000亿元，现在净投放1000亿元，央行每次净投放，A股市场走势都不差。

二、周末市场三大热点爆棚：

1、PCB人气爆棚。主要是周末大摩“拆英伟达服务器”报告继续发酵。各元器件用量增幅前列的分别是：内存、PCB和MLCC。

对A股市场来说，主要利好PCB、CPO和存储芯片概念，这几个板块上周五都是涨幅靠前的，周末继续发酵，大家追涨需谨慎。

2、商业航天两大利好

1）老马的SpaceX星舰V3顺利完成首飞测试；

2）神舟二十三号航天员乘组顺利进驻“天宫”，中国航天员完成第8次“太空会师”。

商业航天是大国博弈的基础设施筹码。SpaceX以准2万亿估值叩门华尔街，中国商业航天的政策推力只会加速。所以，商业航天的行情没有结束，但要注意辨别真伪。

3、DeepSeek开启降价潮

周末DeepSeek降价刷屏，DeepSeek宣布新一代V4-Pro模型应用程序接口永久降价至原价的25％，此举可能加剧DeepSeek与国际竞争对手之间的价格战。DeepSeek+华为的国产大模型+国产算力的闭环，有望加速降低成本，参与国际竞争。有点像5年前的光伏，首先占领国际市场是利好，随后如果受到限制就不好说了！

对A股市场来说，主要利好AI应用和国产算力，薄利多销！

三、两条扎心的消息

1、中微公司、翱捷科技、澜起科技等多家半导体公司减持，有人说了，韩国牛市是员工改善生活；美国牛市是投资者改善生活，A股牛市是大股东改善生活。你扎不扎心？不过，现在是科技股牛市，大股东减持影响不大。同花顺当初供不应求，大股东放言减持“让渡市场参与机会”以后，该股再也没有高点了！

2、山西留神峪煤矿事故。截至目前，官方通报，事故已致82人遇难，这是近15年来国内最为惨烈的一起煤矿安全事故。主要利好焦煤、焦炭等大型煤炭企业。

上周五大盘探底回升，但大盘反弹没有放量，今天主要是关注量能，只要能够放量站上4130点，大盘就有望上攻到4200点附近，请注意关注趋势巡航。早盘十点视频聊股市。

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