9月15日，禾赛科技宣布与一家美国领先的头部Robotaxi公司进一步深化合作，签订了价值超过4000万美元的激光雷达订单。禾赛将作为其唯一的激光雷达供应商提供远距和近距激光雷达产品，订单计划将于2026年底前完成交付。

东莞证券研究所 认为，激光雷达作为高阶智驾系统的核心传感器，早期其占整车成本比较大，在过去几年中，激光雷达的单颗成本从数万元降至现在的2000元到3000元，价格下降也带来了相关主机厂出货量的提升。

规模效应已显著凸显，相关主要主机厂销售毛利率已逐步探底回升。

中国厂商在规模、成本和量产节奏上已领先，行业正迎来“量价齐升"的黄金时期。随着成本下行，预计搭载量和渗透率将继续提升。

此外，NOA渗透率逐步提升，Robotaxi渗透率提升，AEB强制上车以及自动驾驶政策、商业配套逐步完善，都有利于激光雷达未来需求增长，出货量有望进一步提升。

相关上市公司：

宇瞳光学(300790)--专业从事光学镜头等产品设计、研发、生产和销售的高新技术企业，产品主要应用于公共安防监控设备、车载摄像头等高精密光学系统。

永新光学(603297)--深耕车载激光雷达领域多年，已成为禾赛、图达通、法雷奥等全球头部企业的重要合作伙伴。