9月进入消费电子传统旺季，消费电子行业迎来密集新品发布，产业链进入量产高峰，行业链稼动率将迅速提升。

近日华为发布新款MateXTs非凡大师三折叠手机；
苹果发布Iphone17系列销售好于预期；
本月将发布全新小米17系列产品：小米17、小米17Pro、小米17ProMax，将全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台。

数据显示，2025年上半年，全球高端智能手机(售价超600美元)市场销量同比增长8%。AI创新产业趋势明确，端侧AI落地有望加速手机等终端换机周期，并将驱动对硬件的升级。

国内供应链具备强研发能力、强工程师红利，消费电子龙头公司有望深度受益于AI终端创新浪潮。

相关上市公司：
蓝思科技(300433)--是智能终端全产业链一站式精密制造解决方案提供商，客户包括苹果、三星、华为、小米等。
水晶光电(002273)--专业从事光学影像、薄膜光学面板、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售，滤光片和类COVERGLASS产品应用在小米智能手机。