早盘指数如期走强迎来突破，但短线情绪分化较大，新股云汉芯城临停，而连板晋级率偏低，蓝丰生化二次加速失败给情绪端带来了比较大的负反馈，不过山子高科走出二波，首开股份也蠢蠢欲动，后面资金可能会更倾向于二波。板块方面热点表现为强者恒强，有色高开高走强度超预期，资金聚焦黄金、铜、钴等品种，并带动稀土、稀缺小金属走强，从需求端的角度来看稀土的逻辑比较好。二线科技延续主流地位，华虹公司和中芯国际带动性比较强，存储上一交易日小高潮后今天仅仅弱分化。AI软件及应用强度低于预期，可能和传媒影视方向集体走弱有关，不过整体来看科技股还是不断向下传导，之前提出二线科技补涨的时候说过最终量子科技、可控核聚变等偏题材的方向会有一波炒作，上午可控核聚变迎来板块性高潮，同时也说明科技股的二线补涨行情大概率会在10月中旬左右结束，后面看是否重新回到光模块、PCB等AI硬件方向。新能源和机器人依旧轮动，新能源持续关注储能、固态电池，机器人关注特斯拉产业链。