一、百度大规模采购昇腾910B AI芯片

据路透社报道，百度近期为200台服务器订购了1600片昇腾910B AI芯片，显示出对国产AI芯片的高度重视。至10月份，华为已交付超过60%的订单，约1000片芯片，彰显出强大产能与供应链实力。

二、昇腾910B性能卓越，对标英伟达A100

作为昇腾910的半代升级款，昇腾910B据第一财经消息透露，其性能与英伟达A100相当。此前，星火一体机便已成功搭载910B芯片，成为该芯片首个对外商业化应用产品，引发市场广泛关注。

三、2024年AI国产芯片市场空间广阔

据我们此前测算，受英伟达限令升级影响，2024年AI国产芯片新增市场空间将达到700亿以上。IDC《中国半年度加速计算市场（2023上半年）跟踪》报告显示，2023年上半年，互联网依然是加速服务器市场的最大采购行业，占据整体市场超过一半的份额。因此，国产AI芯片厂商有望在互联网信创加速中受益。

四、关注国产AI芯片厂商及产业链受益者随着百度大规模采购昇腾910B芯片及互联网信创加速进，建议关注以下国产AI芯片厂商及产业链受益者：

华为相关受益标的：烽火通信、神州数码、高新发展、拓维信息、广电运通。

非华为相关受益标的：海光信息、寒武纪、云天励飞、景嘉微。

同时，软件方面的受益标的包括：麒麟信安、软通动力、智度股份、赛意信息、汉得信息、中软国际、芯海科技等。这些公司在国产AI芯片产业链中具有重要地位，有望受益于行业信创加速发展。