一、引言

在芯片压力下，中国的大模型与应用厂商正加速转向国产算力。这一趋势中，华为昇腾AI服务器及其BMI树脂核心供应商东材科技尤为引人注目。作为几乎占据国内100%市场份额的BMI树脂供应商，东材科技的位置举足轻重。同时，新一代X86服务器的升级以及BT载板的普及也有望进一步拉动需求。

二、华为昇腾服务器与东材科技的合作

华为昇腾服务器的BMI树脂需求由东材科技独家供应。东材科技的双马BMI树脂产品已绑定核心的A服务器生产企业，其全球供给格局优良，短期内难有第二家厂商赶超。此外，东材科技还是台光在大陆及海外的核心供应商，为英伟达A1服务器提供关键材料。

三、东材科技的出货量与价格预期

根据预测，东材科技的双马BMI树脂出货量将持续攀升，2023年全年预计出货500-600吨，2024年预计出货1200-1600吨，2025-26年预计3700吨产能可以打满。公司供应的三类双马材料价格在20-60万/吨不等，整体均价预计保持稳定。

四、新一代X86服务器升级与BT载板发展的拉动效应

新一代X86服务器的升级以及BT载板的发展，除了对华为昇腾AI服务器的需求有拉动效应外，也将为双马BMI在其他领域的需求放量提供新的动力。

五、结语

在芯片J令背景下，华为昇腾AI服务器与东材科技的紧密合作，几乎占据了国内100%的市场份额，展现了国产算力的强大实力。未来，随着新一代X86服务器的升级和BT载板的普及，有望进一步提升国产芯片的竞争力和市场份额。而东材科技，作为这一潮流中的核心供应商，其前景令人期待。

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