随着科技日新月异的发展，全球智能手机市场正步入新一轮的技术革新周期，光学升级成为各大品牌角逐的关键领域。其中，华为凭借其深厚的科技创新实力和市场影响力，去年推出的Mate60系列成功打响了重返手机市场的第一枪，不仅提振了消费者信心，也为行业树立了新的技术标杆。如今，业界翘首以盼的华为P80系列将于4月份盛大发布，市场预期其将进一步引领光学升规潮流，为手机产业链创造崭新发展机遇。

近期，港股及台股等光学公司的月度营收及CCM（Cellular Camera Module，手机摄像头模组）出货量数据显示，光学行业的繁荣态势得以延续。尽管年初通常被视为智能机销售淡季，但由于去年同期市场需求相对低迷，较低的基数为今年的增长提供了有力支撑。具体而言，大立光和玉晶光这两家光学巨头在1月和2月的营收实现了超过30%的强劲增长，展现出不俗的业绩表现。同时，舜宇1月至2月的CCM出货量累计同比增长高达61%，尽管丘钛2月单月成绩略显逊色，但前两个月的总出货量依然保持在45%以上的同比增长水平，充分印证了下游光学升规趋势的持续性。

即将发布的华为P80系列，无疑是光学产业链聚焦的热点。据悉，该系列机型将配备6.8英寸1.5K曲面屏，呈现卓越视觉体验。而在摄像功能方面，更是倾力打造了一套顶级光学系统：搭载5000万像素的1/1.3英寸50H主摄，辅以超广角镜头与潜望式长焦镜头，实现4倍光学变焦能力。这一配置无疑昭示着P80系列将以光学性能为核心卖点，深度挖掘并满足用户对高清晰度、多场景拍摄的需求。

鉴于P80系列对光学性能的高度重视，CCM供应链有望成为此次新品发布的主要受益者。除CIS（CMOS图像传感器）国产化进程加速带来的利好外，CMI（Color Filter & Micro Lens Array，彩色滤光片与微透镜阵列）以及旋涂滤光片的升级创新将成为驱动产业增量的重要动力。投资者应密切关注如下相关标的：

1. **水晶光电**：在高端智能手机单品中占据显著优势，部分产品甚至实现独家供应，特别是在旋涂滤光片领域的技术领先，使其与华为、小米、OPPO、vivo等主流厂商建立了紧密合作关系。

2. **东田微**：作为旋涂滤光片市场的持续渗透者，东田微同样拥有广泛的下游客户基础，包括华为、小米、OPPO、vivo等知名品牌。此外，公司在光通信元器件等领域与中际旭创等企业展开合作，多元化业务布局为其未来发展注入更多活力。

综上所述，随着华为P80系列发布会的临近，光学升规趋势愈发明显，产业链投资机遇逐渐显现。市场参与者应积极把握这一轮由技术创新驱动的产业升级浪潮，重点关注具备核心技术优势、深度绑定行业龙头企业的相关标的，以期在光学盛宴中分享可观的投资回报。