总龙头 复盘及明日策略
2025年5月6日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读

五月开门红，指数站上3300点，个股涨多跌少。两市量能较前一日明显放大，回到1.3万亿左右。两市实际涨停98家，比前一日明显增加，跌停数1家，较前一日大幅减少。连板高度5连板，连板家数18家。从数据上看，短线情绪明显回暖，五月初的进攻已在路上，围绕核心方向核心个股做好聚焦，踩好节奏，盘中有分歧依然可以利用分歧去跟随博弈。









2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

5月6日 仕佳光子：次日涨幅达9.57%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（光通信）
5月6日 精进电动：次日涨幅达9.79%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（汽车零部件）
5月6日 雷迪克：次日涨幅达18.22%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（汽车零部件）
5月6日 新瀚新材：次日涨幅达19.78%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（PEEK材料）
5月6日 大叶股份：已经触发严重异动（10日内涨幅达100%）（机器人）

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3、连板梯度梳理：






二、主线推演及事件逻辑


1）、机器人（外骨骼机器人）

逻辑事件：受到人形机器人材料需求的拉动，PEEK凭借质轻、耐磨、机械性能优异等特点，在人形机器人轻量化解决方案中脱颖而出。马斯克称，预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作，预测到2029年或2030年，Optimus机器人每年将产量达一百万台。杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人踏山将于5月1日正式发布，泰山、黄山、峨眉山、武功山、庐山等假期热门景点均宣布引入外骨骼助行产品。

该主线里面的标的为：
代表个股：全筑股份、新坐标、中超控股、信质集团、龙溪股份、福达股份、嵘泰股份、华丽家族、凯迪股份、云内动力、云中马、南山智尚、信捷电气、尤夫股份、鑫铂股份、赛福天、秦安股份、通达动力、日盈电子、春光科技、金帝股份、征和工业、神通科技、大业股份、星帅尔等



2）、人工智能（算力等）

逻辑事件：DeepSeek将尽快推出R2人工智能模型。4月29日，上海模速空间现场，无问芯穹首席执行官夏立雪介绍了无问芯穹人工智能算力基础设施核心软件技术的研发突破，以及无问芯穹“端模型+端软件+端硬件”智能终端一体化系列产品。5月6日，苹果AI有望在iOS18.6系统中首次在中国大陆启用部分功能，由阿里和百度提供技术支持。

该主线里面的标的为：
代表个股：电光科技、诚邦股份、华胜天成、大位科技、中恒电气、海南华铁、汇洲智能、奕东电子、禾盛新材、神驰机电、普天科技、鸿博股份等



3）、华为概念

逻辑事件：3月20日，华为公司宣布，搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑将在2025年5月亮相。4月26日，全球首个商用智算昇腾超节点在中国电信粤港澳大湾区（韶关）算力集群正式发布。

该主线里面的标的为：
代表个股：常山北明、川润股份、宝馨科技、达华智能、天源迪科、南天信息、掌阅科技、九菱科技、慧为智能、福日电子、莱宝高科、深圳华强等


4）、核聚变

逻辑事件：5月1日，合肥紧凑型聚变能实验装置（BEST）项目工程总装工作比原计划提前两个月，在聚变堆主机关键系统综合研究设施园区正式启动。

该主线里面的标的为：
代表个股：合锻智能、久盛电气、兰石重装、海陆重工、雪人股份、永鼎股份、中洲特材等


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三、核心股池及明日策略


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