总龙头 复盘及明日策略
2025年5月11日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读




指数周五弱势震荡，再度考验下方缺口附近支撑，个股跌多涨少。两市量能较前一日进一步萎缩，回到1.2万亿左右。两市实际涨停33家，比前一日大幅减少，跌停数4家，较前一日基本持平。连板高度4连板，连板家数12家。从数据上看，五月上半月的进攻连续强分歧，盘面有局部退潮迹象，周一观察能否有强修复来延续这一波上升，特别是一些掉队的品种能否再度走强，注意控制好仓位和节奏。











2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

5月9日 联合化学：次日涨幅达9.49%将触发严重异动（30日内涨幅达200%）（化工）
5月7日 精进电动：已触发严重异动（10日内涨幅达100%）（汽车零部件）
5月6日 大叶股份：已经触发严重异动（10日内涨幅达100%）（机器人）

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3、连板梯度梳理：






二、主线推演及事件逻辑


1）、机器人

逻辑事件：受到人形机器人材料需求的拉动，PEEK凭借质轻、耐磨、机械性能优异等特点，在人形机器人轻量化解决方案中脱颖而出。马斯克称，预计到今年年底，将有数千台Optimus机器人在特斯拉工厂工作，预测到2029年或2030年，Optimus机器人每年将产量达一百万台。杭州智元研究院宣布髋部助行智能外骨骼机器人踏山将于5月1日正式发布，泰山、黄山、峨眉山、武功山、庐山等假期热门景点均宣布引入外骨骼助行产品。全球首个世界人形机器人运动会8月将在北京举办。

该主线里面的标的为：
代表个股：春光科技、侨银股份、万向钱潮、远大智能、宏达高科等


2）、军工

逻辑事件：5月7日凌晨，印巴交火，巴基斯坦国防部长在电视媒体中表示，击落多架印度战机。5月7日，印度全国范围内进行了50多年来首次大规模民防演习。

该主线里面的标的为：
代表个股：成飞集成、天箭科技、利君股份、甘化科工等


3）、出口外贸

逻辑事件：5月9日-12日，中方将与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。5月8日，美国财政部长贝森特表示，正在考虑对从中国进口的汽车座椅、婴儿车、婴儿床等儿童出行必需品免征高达145% 的关税。美财长最新表态，特朗普政府并不想在纺织品和其他相关商品方面与中国“脱钩”，华纺股份4连板带动纺织板块。

该主线里面的标的为：
代表个股：华纺股份、麒盛科技、华升股份、迎丰股份、万事利、苏州龙杰、远信工业、华茂股份等



4）、磁悬浮压缩机

逻辑事件：丹佛斯磁悬浮压缩机业务总裁表示，未来三年，随着数字经济、东数西算工程及双碳战略的全面推进，中国数据中心对磁悬浮压缩机的需求至少翻倍。

该主线里面的标的为：
代表个股：佳力图、磁谷科技、山东章鼓等


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三、核心股池及明日策略



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