总龙头 复盘及明日策略
2025年5月15日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读




指数周四全天弱势走低，近期走势成像阳阴阳阴间隔，目前勉强仍在5日线上方，个股跌多涨少。两市量能较前一日明显萎缩，量能不足1.2万亿。两市实际涨停49家，比前一日明显减少，跌停数4家，较前一日明显增加。连板高度7连板，连板家数20家。从数据上看，五月上半月的进攻在分歧中前行，但分歧也开始加大。后面重点观察前排核心个股的表现，看能否继续保持强势。另外，就是看那些走弱的品种，他们是否能有修复动作，注意踩好板块之间的涨跌节奏，做好去弱留强应变。









2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

5月15日 联合化学：次日涨幅达10.77%将触发严重异动（30日内涨幅达200%）（化工）
5月15日 成飞集成：次日涨幅达2.08%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（军工）
5月15日 利君股份：次日涨幅达2.1%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（军工）
5月15日 华纺股份：次日涨幅达2.29%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（纺织服装）
5月15日 渝三峡A：次日涨幅达9.9%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（化工）
5月15日 晨曦航空：次日涨幅达10.82%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（军工）
5月15日 鑫磊股份：次日涨幅达18.17%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（压缩机）

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3、连板梯度梳理：






二、主线推演及事件逻辑



1）、军工

逻辑事件：5月7日凌晨，印巴交火，巴基斯坦国防部长在电视媒体中表示，击落多架印度战机。5月7日，印度全国范围内进行了50多年来首次大规模民防演习。5月11日，媒体报刊文：加快解放和发展新质战斗力，智能技术、无人装备、大数据应用等成为战斗力新的增长点。

该主线里面的标的为：
代表个股：成飞集成、利君股份、通达股份等


2）、出口外贸港口航运

逻辑事件：5月9日-12日，中方将与美方牵头人美国财长贝森特举行会谈。5月8日，美国财政部长贝森特表示，正在考虑对从中国进口的汽车座椅、婴儿车、婴儿床等儿童出行必需品免征高达145% 的关税。美财长最新表态，特朗普政府并不想在纺织品和其他相关商品方面与中国“脱钩”，华纺股份4连板带动纺织板块。中美双方承诺将于5月14日前采取一系列举措，包括修改和取消对彼此商品加征的关税，以及暂停或取消非关税反制措施。5月12日，受中美贸易谈判利好影响，集运欧线指数涨停。在中美经贸会谈联合声明发布的第一天，从中国的海运预定量就增长了35%。大量之前积压的订单正在快速出现，在中美经贸会谈达成的90天窗口期里，预计中美之间一轮贸易激增即将出现。

该主线里面的标的为：
代表个股：苏州龙杰、迎丰股份、盛泰集团、新华锦、凤竹纺织、安正时尚、宁波海运、集泰股份、宁波远洋、南京港、连云港、凤凰航运、中远海发、海程邦达、锦江航运等


3）、化工化纤

逻辑事件：部分化工产品价格出现较大波动，相关公司受到市场关注，如羟基酯、双季戊四醇、烯草酮、环氧丙烷、涂料、染料、钛白粉、磷化工、制冷剂等。

该主线里面的标的为：
代表个股：尤夫股份、茂化实华、吉林化纤、永安药业、渝三峡A等


4）、抗衰老(麦角硫因）

逻辑事件：NMN被禁后，麦角硫因凭借更强抗氧化性（辅酶Q10的30倍）和临床背书，成为抗衰市场新宠，终端需求井喷。科伦药业75岁董事长秀肌肉，高调宣称服用麦角硫因3年。麦角硫因由某些微生物（如真菌、细菌）合成，并通过食物链传递到动植物中。尤其是牛肝菌、平菇、香菇等是其主要天然来源。

该主线里面的标的为：
代表个股：交大昂立、丽人丽妆、福瑞达、哈三联、川宁生物、洁雅股份、拉芳家化、金达威、海南海药、西王食品、美农生物、若羽臣、芭微股份、拓新药业、青松股份、丸美生物、博闻科技、众兴菌业等


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三、核心股池及明日策略

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