总龙头 复盘及明日策略
2025年6月22日
一、当下情绪解读与理解
1、情绪数据及解读
指数上周五小幅震荡,依然在20日线下方,个股跌多涨少。两市量能较前一日明显萎缩,勉强维持在万亿以上水平。两市实际涨停44家,比前一日略有增加,跌停数12家,较前一日基本持平。连板高度6连板,连板家数8家。从数据上看,市场情绪略有修复,但强度不大,周末外围局势再度升级,周一观察石油燃气、军工等方向的反馈。整体这里资金依然会进行高低切,也观察低位品种的持续情况。注意管控好仓位和节奏。
2、严重异动提醒:10个交易日100%或30个交易日200%
6月19日 通源石油:已经触发严重异动(10日内涨幅达100%)(石油)
6月20日 捷强装备:次日涨幅达7.55%将触发严重异动(10日内涨幅达100%)(核防护)
6月20日 北方长龙:次日涨幅达18.22%将触及严重异动(10日内涨幅达100%)(军工)
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3、连板梯度梳理:
二、主线推演及事件逻辑
1)、中东冲突(石油燃气航运军工等)
逻辑事件:6月13日上午,以色列袭击伊朗,对伊朗境内数十个核设施和其他军事设施相关的目标发动空袭。原油大涨刷新逾4个月新高。国际金价突破3400美元。波罗的海指数大涨9.55%。中东冲突可能会造成甲醇、碳酸锶等化工品涨价。伊朗正在认真考虑关闭霍尔木兹海峡,原油价格刷新逾4个月新高。6月13日,以色列袭击伊朗,对伊朗境内数十个核设施和其他军事设施相关的目标发动空袭。伊朗正在认真考虑关闭霍尔木兹海峡,原油价格刷新逾4个月新高。
该方向里面的标的为:
代表个股:山东墨龙、茂化实华、宏川智慧、宁波海运、兴通股份、长城军工、江龙船艇等
2)、固态电池
逻辑事件:宝马、奔驰等车企开启路测,全固态电池产业化进程加速,预计2028年可实现出货量突破1GWh。第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于2025年6月19-20日举行。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元.
该方向里面的标的为:
代表个股:诺德股份、湘潭电化、兴业股份、海科新源、滨海能源、英联股份、科恒股份等
3)、稳定币金融
逻辑事件:2025陆家嘴论坛期间(6.18-6.19),中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。蚂蚁集团旗下蚂蚁国际和蚂蚁数科计划申请香港稳定币牌照。2025陆家嘴论坛期间(6.18-6.19),中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。京东将在全球主要货币国家申请稳定币牌照。陆家嘴论坛上宣布设立数字人民币国际运营中心。
该方向里面的标的为:
代表个股:安妮股份、保税科技、楚天龙等
4)、PCB
逻辑事件:PCB景气度跟踪,Q1 AI算力需求拉动稼动率向上,行业淡季不淡,进入Q2后,AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%,Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势,25年全球PCB市场规模+6.8%。
该方向里面的标的为:
代表个股:中京电子、宏和科技等
5)、半导体
逻辑事件:盛合晶微科创板IPO辅导进入验收程序。
该方向里面的标的为:
代表个股:赛伍技术、新亚强、景兴纸业、强力新材、建业股份、肯特催化、光力科技、川润股份等
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三、核心股池及明日策略
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2025.6.22 总龙头 复盘及明日策略
杜光晓 A0780624040001 阅读 953 评论 0 发布时间 2025-06-22 21:00:23 微信通知

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