2025.6.22 总龙头 复盘及明日策略
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总龙头 复盘及明日策略
2025年6月22日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读




指数上周五小幅震荡,依然在20日线下方,个股跌多涨少。两市量能较前一日明显萎缩,勉强维持在万亿以上水平。两市实际涨停44家,比前一日略有增加,跌停数12家,较前一日基本持平。连板高度6连板,连板家数8家。从数据上看,市场情绪略有修复,但强度不大,周末外围局势再度升级,周一观察石油燃气、军工等方向的反馈。整体这里资金依然会进行高低切,也观察低位品种的持续情况。注意管控好仓位和节奏。










2、严重异动提醒:10个交易日100%或30个交易日200%

6月19日 通源石油:已经触发严重异动(10日内涨幅达100%)(石油)
6月20日 捷强装备:次日涨幅达7.55%将触发严重异动(10日内涨幅达100%)(核防护)
6月20日 北方长龙:次日涨幅达18.22%将触及严重异动(10日内涨幅达100%)(军工

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3、连板梯度梳理:






二、主线推演及事件逻辑





1)、中东冲突(石油燃气航运军工等)

逻辑事件:6月13日上午,以色列袭击伊朗,对伊朗境内数十个核设施和其他军事设施相关的目标发动空袭。原油大涨刷新逾4个月新高。国际金价突破3400美元。波罗的海指数大涨9.55%。中东冲突可能会造成甲醇、碳酸锶等化工品涨价。伊朗正在认真考虑关闭霍尔木兹海峡,原油价格刷新逾4个月新高。6月13日,以色列袭击伊朗,对伊朗境内数十个核设施和其他军事设施相关的目标发动空袭。伊朗正在认真考虑关闭霍尔木兹海峡,原油价格刷新逾4个月新高。

该方向里面的标的为:
代表个股:山东墨龙茂化实华宏川智慧宁波海运兴通股份长城军工江龙船艇


2)、固态电池

逻辑事件:宝马、奔驰等车企开启路测,全固态电池产业化进程加速,预计2028年可实现出货量突破1GWh。第五届中国国际固态电池科技大会暨2025先进电池材料与智能装备技术展将于2025年6月19-20日举行。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元。随着固态电池产业化进入“0-1”关键期,富锂锰基材料加速从实验室迈向量产,预计2030年市场规模将突破1400亿元.

该方向里面的标的为:
代表个股:诺德股份湘潭电化兴业股份海科新源滨海能源英联股份科恒股份


3)、稳定币金融

逻辑事件:2025陆家嘴论坛期间(6.18-6.19),中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。蚂蚁集团旗下蚂蚁国际和蚂蚁数科计划申请香港稳定币牌照。2025陆家嘴论坛期间(6.18-6.19),中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。京东将在全球主要货币国家申请稳定币牌照。陆家嘴论坛上宣布设立数字人民币国际运营中心。

该方向里面的标的为:
代表个股:安妮股份保税科技楚天龙


4)、PCB

逻辑事件:PCB景气度跟踪,Q1 AI算力需求拉动稼动率向上,行业淡季不淡,进入Q2后,AI驱动的景气推动稼动率保持高位运行。1-4月台股PCB合计营收同比+14.9%,Prismark预计Q2-Q3呈现环比向上趋势,25年全球PCB市场规模+6.8%。

该方向里面的标的为:
代表个股:中京电子宏和科技




5)、半导体

逻辑事件:盛合晶微科创板IPO辅导进入验收程序。

该方向里面的标的为:
代表个股:赛伍技术新亚强景兴纸业强力新材建业股份肯特催化光力科技川润股份


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三、核心股池及明日策略


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