周日主要聊消息，这两天最重要的还是伊以冲突，美国终于下场，万税爷表示成功打击了伊朗的三处核设施，并且所有飞机都顺利返航。

挺超预期的说实话，因为这事一开始是万税爷说的，他的话一般都要先从中央3套过一遍，再上1套或者4套，所以信的人不多，都以为只是万税爷威胁伊朗的手段。

而且周中就有媒体曝出了美国详细的作战计划，时间、地点、目标、方式等等都很清楚，哪有情报泄露成这样的，没想到假作真时真亦假，美国就这么水灵灵的行动了。

果然，真诚才是必杀技。

不过美国在具体的方案实施上还是使用了一些障眼法，再加上双方力量相差实在太悬殊，B2起飞，基本上就是降维打击，哪怕美国提前给伊朗发一个正式通知，伊朗也防不住。

伊朗的核设施都在地下很深的位置，以色列炸不动，所以才需要美国出手，美国此次行动使用的是巨型钻地弹，重量达到几十吨，才从高空扔下去，靠惯性砸开地表，达到预定深度后引爆，专门针对地下工程。

这种要求弹头非常坚固，通常使用钨合金，而核设施同样对材料的坚固程度要求很高，也要用到钨合金，所以周末居然在发酵钨合金概念，包括翔鹭业务、甘科华工、章源钨业、中钨高新等等。

这个逻辑非常扯淡，宛如我国往火星发射探测车，于是炒火星地表开发的基建工程概念，纯靠想象，完全没有现实意义。

伊以冲突升级，逻辑最硬的还是油气，下周依然要瞄准这个方向，目前看冲突一时半会停不了，甚至不排除中东彻底乱成一锅粥的情况，油气大概率还没完。

包括伊朗和以色列出口较多的几种化工品，周中我聊到过，天青石、甲醇和溴素，周五几乎全线跌停，如果明天情绪转强，要注意反包预期。

另一个越来越硬的逻辑是航运，随着伊以冲突逐渐深入，全球航运价格过去一周平均上涨12%，部分高风险航线，比如波斯湾到欧洲航线，运费甚至涨了250%左右。

周五港口航运已经有异动，经过周末两天的发酵，意念盘的情绪完全被调动起来，明天如果前排出现情绪超预期结构要敢于跟进。

还有一点要注意，伊朗随时可能封锁霍尔木兹海峡（下图标星的位置），这是波斯湾国家出口的必经通道，一旦封锁，油气价格又要火箭发射，直接利好美国，利空欧洲和东亚。

油价上涨的副作用是提高美国的通胀压力，降低美联储降息的可能性，之前万税爷就在跟美联储硬刚降息的事，一直没成功，如果接下来油价大涨，美联储降息的可能性只会更低。

周末的另一个消息美股稳定币第一股Circle又涨了20%，再创历史新高，5号上市，总共11个交易日，涨了4倍，这么一看国内的稳定币概念涨的并不算多。

周五稳定币概念大分化，但也有亮点，楚天龙顶着实控人减持的压力走出地天板，东信和平虽然大跌，但没破5日线，保留着反包的希望，其他龙头也没有崩到哪去，说明市场对这个概念依然有信心。

稳定币概念最近涨的底层逻辑是利好政策+外部映射，只要这两个逻辑没垮，稳定币就不会垮，能走出长尾效应，不断聚焦出新的龙头带着板块往前走，操作上一定要顺势，做新不做旧。

泡泡玛特继续被舆情反噬，周五已经跌破20日线，这是它年初启动以来的第二次，如果短期内不能收回去就废了。

港股其他的抱团龙头，老铺黄金、蜜雪集团等等最近都炸的厉害，A股这边也在崩，元隆雅图四天跌了24%，哈尔斯已经从哪来回哪去，说到底都是情绪，潮起潮落，从没变过。

一旦情绪退潮，谁也接不住，陈小群前几天还在高位格局元隆雅图，这下被彻底捶麻了，我们面对热点和龙头一定要注意，可以亏，但不能看见退潮还强行顶，大佬们都顶不住，更不要说普通人。

未来新消费还会有行情，但前提一定是有新的标志性龙头走出来，才能带出新一波情绪，这需要一个过程。

最后说两句行情，周五大盘跌破30日线，个股原本有修复预期，但只是开盘修复15分钟，然后又炸了，这种弱上弱的走势很打击市场积极性，如果想普涨只能等新的情绪冰点，下周大概率又是分化，大盘缓慢下移寻找支撑，资金围绕少数有热度和逻辑的题材抱团。

过去这一周，估计大部分都亏了，正常，毕竟每天都是个股跌多涨少，这种环境下，任何交易模式都是大概率亏钱的。

就连游资都很难，除了上边说的陈小群被套，周五章盟主2.3亿强冲浙江荣泰，硬是吃了个跌停板，说白了，都不容易。

估计要等大盘正式出现企稳信号，才会走出赚钱效应比较强的行情，在这之前，都是结构化机会，亏赚都正常。

坚持住，问题不大。

就酱，债见！

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