总龙头 复盘及明日策略
2025年7月2日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读




指数周三维持震荡，离高点近在咫尺，但就不主动进攻，个股跌多涨少。两市量能较前一日进一步萎缩，跌破了1.4万亿水平。两市实际涨停59家，比前一日略有减少，跌停数8家，较前一日明显增加。连板高度5连板，连板家数19家。从数据上看，市场情绪分歧加大，资金高低切较明显，连板个股集中在中低位，后面观察资金新老磨合过程中，哪些核心方向能不断走强汇聚共识。注意高位老的品种走弱要果断取关，等待新的核心人气股的出现。









2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

7月2日 万里马：次日涨幅达13.04%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（军工）
7月2日 昂利康：已经触及严重异动（30日内涨幅达200%）（医药）
7月2日 中科海讯：次日涨幅达18.29%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（海洋经济）

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3、连板梯度梳理：






二、主线推演及事件逻辑


1）、半导体芯片

逻辑事件：6月26日，我国自主研发新一代国产通用处理器（CPU）--龙芯3C6000在北京发布。6月27日国务院常务会议，听取关于贯彻落实全国科技大会精神加快建设科技强国情况的汇报，加快推进高水平科技自立自强，要围绕“补短板、锻长板”加大科技攻关力度。抛光液断供，它通过化学腐蚀与机械研磨的协同作用，实现纳米级表面平整，直接影响芯片的性能与良率。

该方向里面的标的为：
代表个股：好上好、诚邦股份、凯美特气、雪迪龙、康达新材、兴业股份等



2）、海洋经济

逻辑事件：7月1日中央财经委员会第六次会议，研究海洋经济高质量发展等问题。要加强顶层设计，加大政策支持力度，鼓励引导社会资本积极参与发展海洋经济。要做强做优做大海洋产业，推动海上风电规范有序建设，发展现代化远洋捕捞，发展海洋生物医药、生物制品。

该方向里面的标的为：
代表个股：吉鑫科技、巨力索具、神开股份、东方海洋、深水海纳、海洋王、振华重工、南山控股、海利得、大连重工、冰山冷热、大烨智能、南方路机、亚星锚链 、百洋股份、开创国际、中水渔业、獐子岛、好当家、国联水产 、克莱特等



3）、反内卷（光伏、钢铁等）

逻辑事件：7月1日中央财经委员会第六次会议，其中会议指出要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。

该方向里面的标的为：
代表个股：亚玛顿、耀皮玻璃、欣灵电气、欧晶科技、秀强股份、亿晶光电、赛伍技术、双良节能、东岳硅材、通威股份、凯盛新能、金晶科技、福莱特、博菲电气、柳钢股份、重庆钢铁、首钢股份等


4）、创新药

逻辑事件：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。7月1日中央财经委员会第六次会议，其中会议提到发展海洋生物医药。

该方向里面的标的为：
代表个股：塞力医疗、昂利康、诚意药业、海王生物、美诺华等


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三、核心股池及明日策略

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