总龙头 复盘及明日策略
2025年7月6日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读




指数周五震荡走高逼近3500点，但随后冲高回落，引发市场出现较明显分歧，个股跌多涨少。两市量能较前一日有所放大，回到1.4万亿以上水平。两市实际涨停39家，比前一日大幅减少，跌停数10家，较前一日明显增加。连板高度4连板，连板家数10家。从数据上看，市场情绪有较大的分歧，而且直接有回到冰点的味道，新老周期的磨合多反复，本周初观察伴随量化新规的逻辑，市场能否走出强势修复。










2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

7月4日 四方精创：次日涨幅达13.26%将触及严重异动（30日内涨幅达200%）（稳定币）
7月4日 恒宝股份：次日涨幅达8.47%将触及严重异动（30日内涨幅达200%）（稳定币）

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3、连板梯度梳理：






二、主线推演及事件逻辑


1）、创新药

逻辑事件：7月1日，国家医保局、国家卫生健康委印发《支持创新药高质量发展的若干措施》，支持创新药进入基本医保药品目录和商业健康保险创新药品目录，增设商业健康保险创新药品目录。7月1日中央财经委员会第六次会议，其中会议提到发展海洋生物医药。7月3日，国家药监局关于发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告。

该方向里面的标的为：
代表个股：塞力医疗、卫信康、广生堂、贝瑞基因、中源协和、奥赛康、热景生物、海正药业、京新药业等


2）、稳定币

逻辑事件：香港《稳定币条例草案》将于8月1日生效。美国稳定币立法可能在7月中旬前出台。

该方向里面的标的为：
代表个股：金一文化、杭州园林、京北方、霍普股份、信雅达、华资实业、德生科技等




3）、算力

逻辑事件：英伟达股价历史新高，公司近期股东会上表达目前正处于AI算力基建十年浪潮的起点，下游CSP厂商 Capex将保持双位数增速，AI需求持续强劲，算力芯片出货量预期不断上修。

该方向里面的标的为：
代表个股：金安国纪、奥士康、南凌科技、隆扬电子、东材科技等


4）、反内卷（光伏、钢铁、电力等）

逻辑事件：7月1日中央财经委员会第六次会议，其中会议指出要聚焦重点难点，依法依规治理企业低价无序竞争，引导企业提升产品品质，推动落后产能有序退出。国内头部光伏玻璃企业计划于7月开始集体减产30%。全国多地发布高温橙色预警。

该方向里面的标的为：
代表个股：亚玛顿、华光环能、柳钢股份、凌钢股份、华银电力、韶能股份、深南电A、新中港、金房能源等



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三、核心股池及明日策略



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