今天市场冲高后有所震荡，盘面分化加大，受到伊考虑用石油换武器，周杰伦入驻抖音等消息刺激，军工贸易、支付、多元金融、影视传媒等板块上午表现较好。
但是光伏、创新药等内生逻辑趋势明朗的一些方向，也存在继续关注的必要。内部已经连续布局继续坚守待涨，详细看，今日热点。
一、跨境支付：
6月22日，内地与香港快速支付系统互联互通“跨境支付通”正式上线。这有助于推动人民币国际化，为人民币在香港的使用提供更便捷渠道，扩大人民币在跨境交易中的使用范围。同时，有利于进一步提升香港国际金融中心地位，吸引更多金融机构和资金汇聚香港，丰富香港的金融服务功能。
石油结算：2025年4月22日起，沙特阿美石油公司对华原油出口通过数字人民币实时结算。这标志着运行50年的石油美元体系受到冲击，离岸人民币曾因此单日暴涨，伦敦布伦特原油价格飙升，美债遭多国央行抛售。此外，俄罗斯、伊朗等国也有跟进人民币结算的趋势，未来可能会改变全球能源贸易的结算格局，影响美元在国际金融体系中的地位。
二、军工
伊朗采购歼10：近日有消息称伊朗已成功接收第一架歼10CE，而且以石油换。但截至7月8日，双方均未正式确认。有报道称伊朗计划先采购36架歼10CE，并可能以石油换战机。若此事属实，将增强伊朗空军实力，改变中东地区的军事力量平衡，同时也可能对地区国际关系产生影响，引发部分国家如以色列的关注和反应。
影视院线：目前暂无直接针对影视院线的重大单一消息，但从行业整体来看，2025年传媒行业延续IP与AI双轮驱动的核心发展逻辑。《哪吒之魔童闹海》衍生品销售额突破100亿元，体现了影视IP商业化的潜力，未来头部动画IP的衍生品收入有望超越票房，这可能会促使影视院线更加重视非票收入，加强与IP衍生品开发的合作。
周杰伦入驻抖音：2025年7月9日，周杰伦正式宣布入驻抖音。这推动了抖音短视频内容生态升级，用户日均使用时长增加25分钟，原创音乐内容产量提升40%。同时，改变了流量分配机制，平台算法对头部艺人的“内容流量”转化模型进行升级，还将带动平台音乐类目GMV增长，预计首月增长120%，并衍生出多个商业合作项目。此外，周杰伦歌曲在抖音的商用版权费预计上涨300%，连带提升整个华语乐坛的版权估值。
2025年传媒行业在IP与AI驱动下发展强劲。泡泡玛特凭借原创IP运营巩固潮玩市场领先地位，其与《哪吒2》联名产品取得良好效果，盲盒品类通过社交属性与玩法创新持续驱动增长，企业开始探索原创IP孵化与多元化场景渗透。
网络平台数据显示，截至7月8日11时38分，历时189天，2025年电影大盘票房（含预售）突破300亿，相较去年提前28天。年度票房榜前十电影中国产电影占9部，《哪吒之魔童闹海》《唐探1900》《封神第二部：战火西岐》分列年度票房榜前三位，其中《哪吒之魔童闹海》年度票房占比超51%持续领跑。
影视传媒个股：
光线传媒（300251）：国产电影头部制作公司，拥有《哪吒》等优质IP储备，在国产动画及主旋律影片方面优势明显。
万达电影（002739）：全国性院线网络布局广泛，进口片依赖度降低后，国产影片上座率提升有望带动业绩修复。
中国电影（600977）：国内唯一拥有进口片发行牌照的企业，正转型国产片发行，同时参与国产电影后期制作与技术研发。
捷成股份（300182）：在影视版权运营等领域有一定优势，与众多影视公司合作，拥有丰富的影视内容资源。
华策影视（300133）：电视剧与电影双轮驱动，主投的科幻与现实题材影片符合政策导向，内容储备丰富。
抖音概念股：
天娱数科（002354）：与抖音有业务合作，在数字营销、游戏等领域借助抖音平台开展相关业务，是抖音概念主力资金净流入居前的个股。
吉宏股份（002803）：公司业务涉及抖音平台的电商直播等领域，通过抖音进行产品推广和销售，主力资金流入较多。
浙文互联（600986）：在数字营销方面与抖音有合作，利用抖音平台的流量优势为客户提供营销服务。
省广集团（002400）：作为广告营销巨头，与抖音在广告投放、内容营销等方面有广泛合作，是抖音的重要合作伙伴之一。
蓝色光标（300058）：在数字营销领域深耕，为客户提供基于抖音等平台的整合营销服务，借助抖音平台资源为品牌客户打造营销方案。
豆包概念股：
三维通信：曾因豆包概念领涨AI赛道，有3连板表现，公司业务可能涉及与豆包相关的技术应用或合作，具体可能在数字媒体、通信技术与AI结合等方面。
视觉中国：在豆包概念火爆时，5天内有4板表现，公司拥有丰富的图像、视频等版权资源，可能与豆包在内容供应、AI图像识别等方面存在潜在合作或业务关联。
省广集团：除了是抖音概念股，也曾因豆包概念出现2连板，公司在数字营销领域的业务拓展，可能涉及与豆包相关的AI营销应用。
引力传媒：同样因豆包概念有过2连板，作为传媒广告企业，可能在利用豆包的AI技术进行广告创意、精准投放等方面有探索。
短剧概念股：
阅文集团：旗下阅文短剧上线多部作品，2024年上线100多部，单部作品最高流水接近4000万元，拥有大量网文IP资源，为短剧创作提供基础。
横店影视：2024年影视投资、制作及发行业务板块因微短剧实现增长，制作了《清明上河图我是画中人》等微短剧，2025年继续积极参与短剧项目开发。
欢瑞世纪：已完成短剧运营平台建设，在微信、抖音等平台上的剧场账号及小程序矩阵已开始运营，2025年一季度微短剧业务带动营收增长。
慈文传媒：立项了多部古龙IP短剧，如《圆月弯刀》等，还积极推进与北美Reelshort等合作开展短剧出海业务。
掌阅科技：拥有丰富的数字阅读内容资源，可转化为短剧题材，腾讯参股的《遮天》AI短剧由其相关IP改编，月均上线3部AI制作短剧。
IP概念股：
天娱数科：在电竞领域有布局，涉及电竞游戏开发、运营以及电竞赛事相关业务，借助其IP资源开展电竞活动，是IP竞技概念主力资金流入较多的个股。
完美世界：公司有多种游戏IP，部分游戏涉及竞技内容，积极参与电竞产业，在电竞游戏研发和赛事运营等方面有一定投入。
浙文互联：除了与抖音相关业务，在IP竞技领域也有涉足，可能通过投资或合作等方式参与电竞项目，利用自身资源推动IP竞技业务发展。
游族网络：拥有多个知名游戏IP，部分游戏具有竞技属性，公司在电竞领域有一定的布局，通过游戏更新和活动策划等方式，提升IP的竞技性和影响力。
四、光伏：
7月3日，工信部召集14家光伏行业企业举行座谈会，落实中央财经委会议决策部署，综合治理光伏行业低价无序竞争。7月7日多晶硅期货2508合约涨幅2.86%，持仓量增加，资金流入，价格呈单边向上态势，这或表明光伏行业竞争格局有望得到改善，市场对光伏行业未来发展预期有所提升。
五、医药
减肥药：6月27日，中国国家药监局批准信达生物申报的胰高血糖素(GCG)/胰高血糖素样肽1(GLP1)双受体激动剂玛仕度肽注射液上市，这是全球首个GCG/GLP1双受体激动减重药物，也是国内唯一上市的双靶点减重创新药。随着糖尿病患者的不断增加和减肥药市场需求的增长，GLP类减肥药市场空间有望进一步扩大，相关企业如信达生物等有望受益。
创新药：从市场表现来看，银华中证创新药产业ETF近几个月波动较大，近1个月波动为1.16%，近3个月波动为15.69%，近6个月波动为21.52%，近12个月波动为34.22%，反映出市场对创新药领域的关注度较高且存在一定的波动性。整体上，糖尿病类创新药的研究需求和市场空间大。
懂的都懂，可以抄，注意这次机会
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