近期投研内容太值得看了。前面的光伏、稀土都起爆了。今天直播提示可以关注两天线索：补涨逻辑，涨价逻辑，今天梳理一部分补涨线。光伏稀土没赶上的朋友。机会可惜一一错过。

一、数字经济
《2025年数字经济发展工作要点》发布。国家发改委、国家数据局于2025年4月印发文件，提出加快释放数据要素价值、筑牢数字基础设施底座、提升数字经济核心竞争力等七大任务。目标到2025年底，数字经济核心产业增加值占GDP比重超过10%，算力规模超过300EFLOPS。《数字中国建设2025年行动方案》落地，国家数据局于2025年5月发布方案，强调培育全国一体化数据市场，推动算力资源优化布局，目标到2025年底算力规模超300EFLOPS，政务数字化智能化水平显著提升。
主要概念股
数据要素与基础设施：优刻得W（云计算、数据要素）、浪潮信息（算力设备）、中科曙光（算力服务器）。数字产业集群：用友网络（企业数字化）、宝信软件（工业互联网）。

二、财税数字化
2025年，金税四期通过Apache Flink流式计算、区块链存证等技术，实现“以票控税”向“以数治税”转型，覆盖企业财务、发票、交易流水等全流程监控。优XX公司自研的大数据平台USDP助力税务部门实现税费全业务“云化”打通，支持信创要求的智能大数据平台。
主要概念股
税务科技：航天信息（金税系统）、金蝶国际（财税软件）、优刻得W（大数据平台）。区块链存证：安妮股份（电子发票存证）、东港股份（税务区块链）。

三、数字确权与数字要素

最新政策：数字内容资产交易平台落地。阜博集团完成Vobile MAX平台测试，支持微短剧等实体资产确权及交易，结合区块链与Web3技术构建“创作保护流通”闭环。杭州“数谷”通过“三数一链”框架（数据交易机构、专网、凭证、区块链互认）促进数据流通，累计交易金额40.2亿元；雄安新区获批“三领域全覆盖”可信数据空间试点，综合数据平台汇聚超330亿条数据。国家数据要素综合实验区启动。北京、浙江、安徽等10个地区入选，推动数据要素市场化改革，探索数据跨境流动管理模式。
主要概念股
数据确权与交易：阜博集团（数字内容确权）、易华录（数据湖存储）、东方国信（数据平台）。数据交易所：浙数文化（杭州数据交易所）、吉视传媒（吉林数据交易）。区块链存证：人民网（区块链版权）、新华网（数据确权）。

了解怎么抄的，和红霞说一下

四、人工智能与大模型
2025年上半年，国内大模型中标项目达1810个，金额超64亿元。百度智能云以48个项目、5.1亿元金额居首，在金融、能源等领域落地案例。华为发布盘古大模型5.5，支持绿色计算、科学研究等场景；腾讯混元大模型TurboS全球排名前八，多模态能力显著提升。千寻智能完成5.28亿元PreA轮融资，开发具身智能机器人；长城汽车与中科院合作推出端到端语音情感大模型，提升车载交互体验。
主要概念股
通用大模型：科大讯飞（星火大模型）、商汤科技（多模态模型）。行业应用：百度智能云（金融、能源）、拓尔思（自然语言处理）。 具身智能：千寻智能（合作伙伴待披露）、优必选（人形机器人）。

五、算力
最新政策与事件
中国移动计划投资15亿元建设西部云计算中心，新增算力3000P；奥飞数据拟募资17.5亿元扩建数据中心，新增8925个机柜。连云港海州区对算力项目给予最高800万元建设补助；石家庄发放算力券，中小企业最高可获100万元补贴。G42集团计划投资20亿美元在越南建设超大规模数据中心，定位“人工智能工厂”；华为昇腾AI云服务基于CloudMatrix384超节点，算力利用率提升50%以上。
主要概念股
算力基建：奥飞数据（数据中心）、紫光股份（服务器）、中科曙光（算力网络）。芯片与云服务：寒武纪（AI芯片）、浪潮信息（服务器）、华为昇腾（算力集群）。地方算力中心：浙数文化（杭州算力枢纽）、广电运通（广州算力）。


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