一、直接触发因素：人形机器人订单落地

中国移动大额订单催化

7 月 14 日早盘，财联社报道智元机器人、宇树科技中标中移 (杭州) 信息技术有限公司 2025-2027 年人形双足机器人代工项目，总金额 1.24 亿元。该订单直接指向 PEEK 材料在机器人关节、传动部件的应用，市场预期 PEEK 需求将随人形机器人量产快速释放。

人形机器人产业进入量产临界点

东吴证券测算，单台人形机器人需消耗 6.6-8 公斤 PEEK 材料，若 2030 年全球产量达 150 万台，仅此领域年需求将达 1.2 万吨，相当于当前全球总产能的 80%。特斯拉 Optimus、小鹏 IRON 等产品的量产计划（如小鹏计划 2026 年规模化部署）进一步强化市场预期。

二、行业底层逻辑：政策 + 技术双轮驱动

政策红利密集释放

国家级战略支持：“十四五” 新材料产业规划将特种工程塑料列为重点发展方向，工信部《人形机器人创新发展指导意见》明确 2025 年关键技术突破目标。

地方政策加码：奉贤区 7 月 9 日发布《通用新材料产业发展行动方案》，提出到 2027 年高性能工程塑料产值达 600 亿元，重点支持 PEEK 材料国产替代。

财政补贴落地：工信部将 PEEK 列入 “新材料首批次应用保险目录”，补贴覆盖采购成本的 30%，直接降低下游应用门槛。

PEEK 材料异动是政策催化、技术突破、订单落地、资金共振的综合结果。短期看，人形机器人订单落地与中报业绩预增将继续支撑股价；中长期看，随着国产替代深化与新兴应用场景拓展（如低空经济、半导体），PEEK 行业有望进入年均 20% 以上的增长周期。建议重点关注技术壁垒高、客户绑定深、产能弹性大的龙头企业，并警惕原材料价格波动与产能过剩风险。

本文资料来源：金融界

PEEK材料核心概念股：https://group-app.itougu.com/hotspot/subject/detail?id=90000771