市场简况：
上证指数微跌0.03%、创业板跌0.22%、科创50指数微涨0.14%；
全天成交额1.46万亿，相比昨日缩量1733亿；
个股涨跌家数比3277：1929，其中179只个股涨超5%，61只个股跌超5%。

今日市场呈现普涨格局，正如我们昨日所说，市场一直在酝酿切换题材表演的行情。今日虽然普涨，依旧是快速轮动的补涨，资金高切低为主！
很多高标品种大幅补跌，比如新城市、绿地控股、启迪药业、国晟科技、宏柏新材等跌停！

7月15日的沪深主板有条件强制披露中报业绩预告的时间节点过去了，这也让紧张的气氛缓解了不少。

一般三种情况需要强制预披露：1）净利润为负值； 2）净利润与上年同期相比上升或者下降 50％以上；3）扭亏为盈。

剩下的业绩增长和下滑都比较平淡了，对市场情绪冲击也就比较小，大概率得等到8月中下旬才会再次出现密集披露的时期。接下来，估计出现题材表演的时间会增加，对于做个股的投资者，可以适当积极一些了！

当下：指数涨跌不重要，指数涨跌不重要，指数涨跌不重要！
重要的事情说三遍，这个时候指数小跌小涨对个股走势会更加友好一些！重在精选方向和个股！

对于方向，需要看大家喜好。我们认为：
科技为首--AI+！
其次--新质生产力
再者--反内卷、消费

今日热点板块简析：
1、医药各大子板块霸榜涨幅席位
动物疫苗涨2.77%、干细胞涨2.39%、肝炎治疗涨2.34%、多肽药涨1.97%、创新药涨1.93%等等。
相关个股比如广生堂涨16.55%，我武生物涨15.9%，生物股份、丽珠集团、千红制药、亚太药业等涨停。

消息面--1）医保局联合三部门在北京召开媒体通气会，对外披露第十一批国家组织药品集中采购的最新进展与规则优化细节，最终锁定55个品种，覆盖抗菌药、心血管、抗肿瘤、神经系统等多个治疗领域。
2）7月22日市药事所将开展“政府开放日”活动，介绍集采相关工作，此举亦被业内认为是第十一批国采启动前的重要预热

这波医药行情主要是创新药引领，政策明确表态支持，同时，国内降准降息叠加多个大型创新药BD有望带来国内投融资逐步恢复，带动国内需求边际改善，另外，的确医药板块不少个股估值也偏低，业绩出现了改善。这才使得药的行情这么猛烈。今日创新药指数又刷新了新高！

医药涉及的细分板块和个股比较多，涨跌并不同步，这个方向依旧可以继续深挖，还有不少处于低位的，板块趋势已经形成，后面会有进一步补涨扩散的！

2、机器人概念
机器人板块连续涨了3天，热度依旧未见降温，看来还有延续可能。
今日不少品种大涨，比如伟创电气、唯科科技、达意隆、浙江荣泰、福达股份、豪能股份等大涨！

目前机器人主要炒作这么几点：1）特斯拉新方案的调整，即T链；2）轻量化、巧灵手、传感器等细分；3）机器人新面孔、位置低、估值相对低的品种！

今天老黄（黄仁勋）也站台机器人，“AI的下一波浪潮将是机器人系统，它具备推理与执行能力，并且能够理解物理世界。在未来十年中，工厂将由软件和AI驱动，协调人机协作的机器人团队，生产由AI所主导的智能产品。”

3、科技分化
AI算力硬件板块今日出现了明显调整，主要是昨日涨的太猛了，今日调整也正常。PCB跌1.49%、铜箔跌1.2%等，这种调幅不算大。
这个方向的品种表现分化很大，有些业绩非常强悍股价涨得也太猛了，但还有些业绩也还可以，表现就有点太拉跨，后面应该会有补涨的！

AI智能体、AI应用方向今日小幅上涨，内部分化比较明显。昨日下午启动的有点突然，回头看主要还是AI硬件的疯狂+一些事件催化，让这个方向走出了跟涨模式！
但其实大家还是要注意，结合此前政策提到的数据资产，RDA、RWA等一起看的话，这个方向大概率没有结束！

自主可控方向这几天熄火比较明显，或许跟老黄说H20芯片又可以卖给我们有影响。这让市场觉得，咱们自己这边的国产芯片紧迫性减缓了。

其实这并不会影响国产自主可控的进程，中期逻辑趋势不变，短期调整反而可以逢低关注！

4、低空经济
消息面--1）阿联酋企业Autocraft与时的科技签署采购协议，订单金额10亿美元。Autocraft采购350架E20 eVTOL，与时的科技携手推进E20 eVTOL在中东及北非地区低空旅游、空中出行等多元场景的商业化落地，共同加速低空出行新模式的规模化部署与运营。
2）重庆：支持整车企业在飞行汽车研发、自动驾驶训练等领域应用人工智能大模型

对于新质生产力方向比如低空经济、商业航天、无人驾驶、机器人等产业趋势是比较明确的，只不过不少是处于产业商业化落地前的过程，市场炒作了第一波之后，需要比较长一段时间休整，而后等有较大进展或订单落地时，才会开启新一波行情。

方向有了，重点就关注相关品种的位置性价比，以及事件节奏！

缓慢震荡上行的行情，保持定力，静待花开！