重磅会议放利好 美股上演仙人跳

昨天市场依然是打酱油的一天，两市个股虽然涨多跌少，但市场热点依然像电风扇，早盘人工智能板块率先起舞；随后机器人概念接棒登场；最后医药板块摘得桂冠。而追涨科技股的朋友只有暂时尝尝高处不胜寒的滋味。这就是资本市场的常态，永远在上演着此起彼伏的轮回戏码。今天会轮到谁？

一、重磅会议放利好

昨晚召开了每个月固定的重磅会议，主要利好集中在两个方向，一是做强国内大循环；二是推动新能源汽车发展。

其中做强国内大循环，主要是打通各种堵点，提升产业升级，刺激消费。消费的品种很多，比如新型消费、夜场消费，人工智能、家电下乡等，但关键是大家没有钱消费，房地产套了很大一部分人，股市也就是那样，涨工资也不太现实，所以，让股市涨起来，让2.4亿炒股的人赚到钱，消费就不用刺激了。

而新能源汽车主要是反内卷，现在的新能源车快速发展，但有点像当初的光伏了！在政策东风与资本热潮的双重催化下，行业经历了野蛮式的生长，然后就是各种价格战，部分车型的终端售价甚至击穿了成本线。这种饮鸩止渴式的竞争，就像一场没有赢家的消耗战，最终可能就是一地鸡毛！所以，现在要早动手，反内卷，避免重蹈光伏"其兴也勃焉，其亡也忽焉"的覆辙。

对A股市场来说，主要利好消费和新能源车板块，另外，月底还有一个重要会议，这个会议才是重点，大概率也是在消费和反内卷方向。比如白酒、钢铁、光伏等。

二、黄仁勋：华为芯片在AI训练中取代英伟达只是时间问题

昨天老黄来了，处处充满了诚意，从穿皮夹克到唐装，再到中文演讲都是为了讨好中国人，重点是基本吹嘘了所有国内有名的企业，从腾讯、网易、字节跳动、DeepSeek，到阿里巴巴、百度、小米、美团等，连自己最大的竞争对手华为也吹嘘了一番，这就是有钱人的智慧，把别人吹得高高的，把自己踩得低低的！不像我们有些人，成天趾高气扬，像只开屏的孔雀，恨不能把满身金翎抖落得人尽皆知。‌

不过，人工智能相关板块早盘大幅冲高，随后基本全线翻绿，A股市场玩的永远就是利好兑现，但只要解决了芯片问题，AI相关产业链以后还有故事可以讲的！

三、美股上演仙人跳

美股昨晚上演了惊人一条但最终又全线收回，反而还出现了上涨，主要原因就是老特作妖，他先是放出风声要解雇鲍威尔，甚至煞有介事地起草解职信函，转眼间又改口称"暂无此打算"。这一天三变正是老特的性格，受此影响，美股出现了较大波动，黄金等避险板块出现了大涨。

不过，市场预期美联储九月份降息的概率提高到了70%，美联储降息对A股当然是利好，所以，对后期的行情不用悲观。

昨天大盘探底回升，这已经是大盘连续两天在10日线附近获得了支撑，说明这附近支撑较强，但大盘调整没有结束，主要是调整时间不够，所以，随后时间大盘还有盘整，不排除回踩一下20日线附近，但总的方向是向上的，大家依然可以考虑逢低做多，请注意关注趋势巡航。

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