市场的风格切换已经有所体现，连续2天呈现普涨格局了！

今日上证指数涨0.37%、创业板涨1.76%、科创50指数涨0.8%；
全天成交额1.56万亿，相比上一个交易日放量986亿；
个股涨跌家数比3534：1611，其中231只个股涨超5%，仅22只个股跌超5%。

目前的市场保持缓慢稳健的上行趋势。除了，指数走得不错，个股也开始逐步全面开始轮动补涨了！

今日上涨的板块比较多，主要集中在成长方向：
1、医药继续强者恒强
今日领涨的是AI医药，大涨5.16%，其中成都先导、迈威生物涨20%；
创新药涨3.73%、CRO概念涨3.64%、抗癌药物涨2.61%、多肽药涨2.41%、眼科概念涨2.09%等。

目前来看，医药方向是强者恒强与低位补涨双线同步的节奏，看来医药就是顺势看趋势就行！

2、大科技
科技活，市场活！
AI硬件昨日小分化，今日重回王者地位。PCB涨4.29%、CPO概念涨4.02%、铜箔涨2.5%、服务器涨2.47%等等。其中东山精密、鹏鼎控股、胜宏科技、沪电股份、生益科技、新易盛等中大票均大涨超7%。

对于这些方向，处于一个业绩敏感窗口期，超预期业绩让股价处于加速走势。这是阶段性赶顶的走势。短期涨的很猛，一旦回落调整，波动也不会小，同时，调整时间周期也不会小！
后面，即便3季度，四季度继续超预期的话，股价也是在调整之后再起航的……其实可以参考胜宏科技今年3月份公布业绩时候的加速上涨，目前就是类似当时的阶段！追涨的投资者就得谨慎了，要清楚当下是处于什么阶段！


AI方向今日被市场挖出一个物理AI概念！
物理AI，也称为生成式物理AI，是一种使自主机器能够在真实物理世界中感知、理解和执行复杂操作的技术。
消息面--“黄仁勋表示，人工智能的下个浪潮是物理AI——Physic AI，人工智能是一种新的做软件方式，根据基本原理代替人类编码描述算法来预测结果，我们使用算法来学习如何从实例、信息、数据中预测结果，这种使用计算机来学习如何进行项目的方法已被证明是非常可扩展的，到最后AI可以进入物理机器如机器人。”
相关品种比如智微智能、索辰科技、凌云光、天准科技等涨的不错！

华为概念今日突发表现，常山北明、润和软件、软通动力等大涨超7%！
主要是有关于鸿蒙的传闻消息引发的！

对于国产自主可控的软件、系统以及硬件（芯片、光刻机、先进封装等）相关方向，二级市场的表现经常需要消息事件刺激才能启动。

这或许跟我国比较保守态度有关，即便是技术突破了或量产了，再宣布消失时都是比较隐晦的（比如突破到2，我们只会宣布到1），隐藏实力已经成为中国人的一种习惯。这本来是好事，但对于二级市场来说，这些方向的走势就不太顺畅了！

同样，今日自主可控的光刻机相关概念股也走得不错，比如波长光电涨6.13%、汇成真空涨3.06%等！

自主可控持续看好，短期情绪压制。但对于更先进、更高端的芯片，对面是不太可能卖给我们的。这些都是需要自己突破，科技创新，追赶高端科技需要靠自己！

3、军工+商业航天
军工板块今天表现不错。
老股民都知道，牛市来了，怎么少的了军工呢？军工也是科技的一个细分啊！
前两天军工板块在预告中报业绩的时候，不少品种业绩拉跨，这也导致军工板块前几天调整了！
但是，我们要理解，军工前两年订单进展MISS了，这也注定今年中报业绩不会太好。今年不少军工订单恢复，进展加速，想要体现业绩，怎么也得下半年或到明年啊！

军工方向今年的逻辑不变，短期干扰，反而是低吸机会。
今天不少军工个股大涨，比如晨曦航空涨10.76%，应流股份建设工业、中航沈飞、电光科技、北化股份等涨停！

除了上述板块以外，还有机器人概念、低空经济、通信、海南自贸区、消费电子等都有不同表现！这种多头趋势行情，且逐步切换到了成长题材，个股机会逐步增加，轮动补涨是初期最基本的走势了。

当下这种相对舒服的行情状态或许会持续到月底左右，稍微好一点则看到8月上旬左右。保持定力，积极做多个股！