先说一个昨晚文章的纰漏，在谈到机器人的时候我说龙头是建设机械，明显是错的，应该是建设工业，今天又涨7%，再创历史新高。

在A股，有很多名字很像的公司，比如建设工业和建设机械，比如隆基绿能和隆基机械，比如北部湾港和北部湾旅，再比如岭南股份和岭南控股，一不小心就会看走眼。

最可恨的是中远海五兄弟，控特能发科，刚接触它们的时候我人都麻了。

还好建设工业和建设机械的概念、走势差别都很大，昨晚虽然笔误，但估计大部分人都能意识到我说的是前者。

刚好说明一下，在我们的内部圈子和实战内参中也会涉及个股，基本都附有代码，如果出现类似昨晚的情况，请以代码为准。

股票名称相当于人的名字，代码相当于身份证号，当两者不符，肯定是身份证号的可信度更高。

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行情没什么变化，大盘涨0.12%，牢牢守住5日线，保持了缓涨趋势，但个股分化的很厉害，成交量也缩减到1.7万亿。

大盘涨，主要是金融三狗为主的权重在护盘，但没涨多少，主要是煤炭为主的黑色系跌的很厉害。

金融涨的原因未明，也不需要什么原因，现在的A股已经形成遇事不决买金融的习惯，因为大家都明白，金融才是真正的基本盘。

黑色系跌主要是期货崩了，周五晚上焦煤和焦炭就双双跌停，今天继续跌停（截止下午15:00），同时跌停的还有玻璃、纯碱、碳酸锂和工业硅，氧化铝和多晶硅也是大跌。

上周空头被打的多惨，这周多头就被打的多惨。

这让我想到郭德纲的一个相声小段，俩人出去遛弯，看见一坨狗shit，甲问乙你敢吃我就给你10万块钱，乙说有什么不敢，等乙吃完，甲说谁遛弯身上带10万块钱，等回家给你，然后俩人继续遛弯。

没多久又看见一坨狗shit，乙问甲你敢吃我也给你10万块钱，甲说你敢我也敢，于是也吃了。

最终的结果，俩人互不相欠，但各吃了一坨狗shit，完全就是这几天商品期货的多空双方。

说到底都是借助着反内卷的政策做情绪博弈，又爆发必然有退潮，不可能一直走单边。

期货的波动必然会影响A股，今天反内卷概念几乎全军覆没，只是跌多跌少的区别。

不过问题不大，煤炭算是跌的最惨的，但一个跌停都没有，其他板块走的也很稳，根本没有期货那么残暴。

主要是期货直面供需，对消息的反馈肯定更激烈，但产品涨价只是决定公司业绩的一个方面，因此股价的波动往往没那么大。

目前反内卷的主战场是期货，等期货的情绪退潮，各个产品博弈出反内卷后的合理高度，才是股票逐渐兑现业绩的过程，因此相关板块的龙头还有很大空间。

它们基本都是趋势为主，一旦走出来就要多关注，毕竟趋势龙头也是龙头，当市场的连板情绪降温，资金就会倾向于做趋势抱团，反内卷是趋势抱团逻辑最硬的方向。

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水电站继续分歧，西藏旅游6板，拓山重工4板，山河智能、南方路机反包涨停，这些都是积极信号。

坏消息是西宁特钢5进6失败并且大崩8.7%，同时总龙头电建还在跌，明天只要平开就会跌破5日线，将面临很大考验。

一个热点可以分歧，但不能一直分歧，要尽快走出新一波才能重新聚集人气，否则情绪会慢慢散掉，随着明天总龙头即将破位，水电站已经到了决战时刻。

分歧的好处是一直有机会，比如今天盘前我们在内部圈子给了三支金股，都是水电站方向，并且都出现情绪超预期结构，其中两支反包涨停。

比如下边这支，周五4进5失败，走的天崩地裂，按理说今天应该继续跌，结果爆量高开，这是标准的情绪超预期结构，由于最前排的西藏旅游开盘秒板，资金才敢去冲这种掉队龙头的反包机会。

其实我上周就说过这种机会，当时谈到上车水电站的两种思路：

1、成功晋级的龙头次日开盘情绪超预期，属于强上强。

2、掉队的龙头次日开盘出现情绪超预期结构，属于弱转强。

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今天热度最高的题材，很意外，不是AI、不是机器人、不是无人驾驶、也不是基孔肯雅热，而是PCB，算力景气度最高的细分赛道。

4支20CM，6支10CM，并且都是首板，走成这个样子，明天开盘肯定要关注，看谁出现情绪超预期结构，谁就更有可能晋级。

值得一提的是，PCB的总龙头胜宏怒涨18%再创历史新高，践行了我说过很多次的观点，这个概念，大票做趋势，低吸为主，小票做连板，聚焦情绪。

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美国和欧盟、日韩陆续谈妥关税协议，都是互征15%，但附带了向美国投资，购买美国商品，向美国开放市场等单边条款，属于经贸版不平等条约。

估计其他国家大差不差，8月1号之前都要交卷，毕竟万税爷已经明确表示不会再延期。

昨晚到今天，国内最大的消息是少林寺方丈释永信被带走，客观的说，他在扩大少林寺影响力以及增收创收方面做了不少贡献，甚至一度推进少林寺IPO，但最终还是丧失了底线和佛心，沦落至此也算因果报应。

更深层次的原因就先不说了，等后边尘埃落定再详谈。

就酱，债见！