总龙头 复盘及明日策略
2025年8月3日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读




指数周五继续向下回踩20日线，八月指数未能开门红，但作为近一个多月以来第一次回踩20日线，这里大概率会有一定支撑力。个股涨多跌少。两市量能较前一日明显萎缩，回到1.6万亿以下水平。两市实际涨停40家，比前一日略有减少，跌停7家，较前一日略有增加。连板高度3连板，连板家数11家。从数据上看，市场情绪局部有弱修复，资金整体在高低切，酝酿新的方向。水电站高位龙头断板，板块内也留有一些趋势活口。近期反复活跃的医药继续强势，板块内部也不断补涨。本周初观察资金新老交接情况。











2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

8月1日 西宁特钢：次日涨幅达8.26%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（雅江水电站）
8月1日 南新制药：次日涨幅达11.44%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（医药）
8月1日 金春股份：次日涨幅达13.13%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（纺织）

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3、连板梯度梳理：






二、主线推演及事件逻辑




1）、医药

逻辑事件：国家药监局统计数据显示，我国上半年批准创新药43个，同比增长59%，接近2024年批准创新药48个的全年数量。在研发管线方面，中国目前创新药的研发管线占到了全球的大约1/4，在临床试验上我们每年有大概3000个项目正在开展临床试验，这都在世界上居于前列。


该方向里面的标的为：
代表个股：奇正藏药、昂利康、贵州百灵、福元医药、新天药业、太龙药业、维康药业、华森制药、万泽股份、天目药业、亚太药业、科拓生物等


2）、育儿

逻辑事件：国务院印发《育儿补贴制度实施方案》，2025年1月1日起，3周岁以下婴幼儿每年3600元。今年初步安排预算900亿元育儿补贴。北京市：将适宜的分娩镇痛及辅助生殖技术项目纳入医保支付范围，并适时调整相关医保支付政策。国家医保局：我国已全面将辅助生殖技术纳入报销。


该方向里面的标的为：
代表个股：倍加洁、汉商集团、海伦钢琴 等


3）、AI应用

逻辑事件：7月31日，AI应用设计协作平台 Figma于美股上市，首日涨幅250%。7月31日，国务院常务会议审议通过《关于深入实施“人工智能+”行动的意见》，大力推进人工智能规模化商业化应用。GPT-5预计本周或下周发布，性能碾压Grok 4 Heavy，编码、推理、多模态全面突破，OpenAI或将颠覆AI生态。


该方向里面的标的为：
代表个股：环球印务、郑中设计、启迪设计、深桑达A等



4）、算力芯片

逻辑事件：需求强劲，消息称英伟达已向台积电追单30万片H20芯片。微软、META发布财报，业绩继续大超预期，股价大涨，海外AI基建继续大规模投入。英伟达官网更新800V直流电源架构（800V DC）合作商名录，国内GaN芯片龙头英诺赛科成入选。


该方向里面的标的为：
代表个股：宏和科技、淳中科技、瑞可达、圣晖集成、可川科技等


5）、机器人

逻辑事件：2025世界机器人大会将于8月8日在京举办。


该方向里面的标的为：
代表个股：明新旭腾、东杰智能、中马传动、日盈电子等


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三、核心股池及明日策略


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