1. 央行宣布将于8月8日开展7000亿元3个月期买断式逆回购操作，以保持银行体系流动性充裕。尽管本月有9000亿元逆回购到期（含4000亿元3个月期、5000亿元6个月期），但市场预期央行可能续作更长期限品种（如6个月期），甚至加量续作MLF（本月到期3000亿元），以对冲政府债券发行高峰和存单到期压力。此举释放流动性宽松信号，利好市场整体情绪，尤其对金融、基建等资金敏感型板块形成支撑。

2. 工信部等七部门印发《关于推动脑机接口产业创新发展的实施意见》，要求到2027年突破关键技术，推动产品在医疗、工业等场景应用。政策直接刺激脑机接口、医疗器械板块，昨日尾盘有部分医疗股涨停，今日相关概念股或延续强势。

3. 稀土板块昨日大涨超4%，主因下游新能源汽车、风电订单激增，磁材大厂订单排产至9月中旬。叠加稀土进口受限（缅甸冲突、关税影响），供需紧张格局延续，行业龙头股或继续受益。

4. 特朗普宣布对进口芯片和半导体征收约100%关税（豁免在美建厂企业）。该政策短期利空依赖美国市场的半导体出口企业。长期利好加速国产替代进程，昨日A股芯片股逆势大涨。今日中芯国际、华虹半导体将发布季报，若业绩超预期或进一步提振板块。

盘面分析：