总龙头 复盘及明日策略
2025年8月27日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读





指数周三盘中未创新高，随后指数拐头向下，收盘勉强守住3800点，个股普跌。两市量能较前一日明显放大，回到3.1万亿以上水平。两市实际涨停41家，比前一日大幅减少，跌停6家，较前一日大幅增加。连板高度4连板，连板家数12家。从数据上看，市场情绪出现强分歧，核心品种都出现攻击走弱，周四观察能否有修复。短期资金有可能进入高低切，注意聚焦好核心和踩好节奏。











2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

8月27日 科森科技：次日涨幅达8.75%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（消费电子）
8月27日 开普云：次日涨幅达16.89%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（收购）

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3、连板梯度梳理：







二、主线推演及事件逻辑




1）、芯片算力

逻辑事件：DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片。英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。空芯光纤、相干光模块、交换机是核心增量。中国算力平台正加快建设，预计2025年智能算力规模增长将超过40%。


该方向里面的标的为：
代表个股：剑桥科技、皇马科技、翔港科技、博通集成、麦格米特、瑞芯微、隆扬电子、集泰股份等


2）、消费

逻辑事件：8月18日国务院会议强调要抓住关键着力点做强国内大循环，以国内大循环的内在稳定性和长期成长性对冲国际循环的不确定性。持续激发消费潜力，系统清理消费领域限制性措施，加快培育壮大服务消费、新型消费等新增长点。

该方向里面的标的为：
代表个股：国光连锁、茶花股份、京华激光、有友食品、国联股份、步步高等


3）、中报业绩

逻辑事件：8月31日前披露半年报业绩。

该方向里面的标的为：
代表个股：能科科技、傲农生物、海阳科技、启明信息、联化科技、中新集团、东鹏控股、科远智慧、东田微、中晟高科等



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三、核心股池及明日策略

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