总龙头 复盘及明日策略
2025年8月28日


一、当下情绪解读与理解

1、情绪数据及解读





指数周四在10日线附近获得支撑，回升修复，回到5日线附近，个股涨跌互半。两市量能较前一日有所萎缩，但也达到3万亿左右水平。两市实际涨停57家，比前一日明显增多，跌停2家，较前一日大幅减少。连板高度5连板，连板家数13家。从数据上看，市场情绪出现强修复，牛市里初期的急跌倒车，往往都是给机会上车切换核心的机会。周四强修复后，周五观察能否延续修复，盘中如果有分歧预计也会是相对良性，继续踩好节奏聚焦好核心。











2、严重异动提醒：10个交易日100%或30个交易日200%

8月28日 科森科技：次日涨幅达9.71%将触发严重异动（10日内涨幅达100%）（消费电子）
8月28日 开普云：次日涨幅达4.36%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（收购）
8月28日 长芯博创：次日涨幅达18.97%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（芯片）
8月28日 东田微：次日涨幅达19.72%将触及严重异动（10日内涨幅达100%）（CPO）


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3、连板梯度梳理：







二、主线推演及事件逻辑




1）、芯片算力

逻辑事件：DeepSeek在其官宣发布DeepSeek-V3.1的文章中提到，DeepSeek-V3.1使用了UE8M0 FP8 Scale的参数精度。英伟达要求部分零部件供应商暂停生产H20芯片。英伟达推出Spectrum-XGS以太网，这项跨区域扩展技术可将多个分布式数据中心组合成一个十亿瓦级AI超级工厂。空芯光纤、相干光模块、交换机是核心增量。中国算力平台正加快建设，预计2025年智能算力规模增长将超过40%。


该方向里面的标的为：
代表个股：博通集成、建业股份、瑞 芯 微、隆扬电子、长飞光纤、华升股份、张江高科、江南新材、红 宝 丽、特发信息、沃格光电、国际复材、凯美特气、东山精密、万通发展、斯达半导、英 维 克、天孚通信、崇达技术、金安国纪、飞乐音响、鼎通科技、深南电路、宏和科技、奕东电子、洪田股份、通合科技、大港股份、领益智造、东材科技等



2）、中报业绩

逻辑事件：8月31日前披露半年报业绩。

该方向里面的标的为：
代表个股：梦天家居、艾 比 森、舜宇精工、正泰电器、紫江企业、爱普股份、源飞宠物、山子高科等
2）、中报业绩

逻辑事件：8月31日前披露半年报业绩。

该方向里面的标的为：
代表个股：梦天家居、艾 比 森、舜宇精工、正泰电器、紫江企业、爱普股份、源飞宠物、山子高科等



3）、卫星通信

逻辑事件：8月31日前披露半年报业绩。

该方向里面的标的为：
代表个股：三维通信、星网宇达、中国卫星等



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三、核心股池及明日策略



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备注：公开信息来源于东方财富网，财联社、开盘啦、同花顺财经，交易所公告等公开渠道。
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