四大主线点燃11月行情
随着大盘连续两天下跌，特别是前期风光无限的"小登们"集体偃旗息鼓，很多人又在担心牛没有了，其实，大盘在3300点附近时，我们就有多次提示，只要大盘打掉前面的高点3674点，场外资金就会入场；只要大盘突破4000点，菜场大妈就会讨论股市，随后市场将迎来高点。特别是对4025点的预测，更是准确无误！
如今这些预言基本都已成为现实，唯独缺少了街头巷尾的热议股市，主要是因为大家根本就没有赚钱！所以，市场还没有到疯狂的地步，只要没有疯狂，大盘行情就不会结束，历史经验告诉我们：行情总在绝望中萌芽，在迟疑中生长，在狂欢中结束。只要这份理性还在，市场的盛宴就没到散场之时。
大盘虽然站上4000点，但现在大盘指数已经失真，很多个股还在3000点附近徘徊，大盘深度调整不太现实。当前市场犹如被层层防护网笼罩：第一道防线在3926点缺口附近；20日线3916点如忠诚守卫的卫士；再下方还有3900点整数关筑起了铜墙铁壁。这种固若金汤的防御体系，大盘深度调整恐成镜花水月。我们认为3950点以下都是机会！
现在关键还是市场热点问题，三季报已经在在上周圆满收官，下次大型业绩披露需要在3个月以后，所以，现在在业绩空窗期，这段时间也是炒作题材股的绝佳时期，历史上炒龙、炒凤、炒马业就是从现在还开始的，还有ST摘帽也会风起云涌，但我们认为要紧跟市场消息面，才能在变化莫测的资本市场中稳健前行。
一、AI算力链：英伟达点燃亚洲引擎
近日，英伟达宣布，公司与韩国科技巨头携手缔造了一项划时代的合作——将部署总计26万颗最新Blackwell架构GPU，为亚洲工业领域构筑首个面向制造业的超级人工智能云平台。这不仅是一次简单的商业合作，更是旨在重塑全球制造业格局的战略宣言，标志着AI算力正式进入“工业级”部署的新纪元。
受此影响，英伟达成为全球首个市值突破5万亿美元的公司，对英伟达而言，这是其从“AI芯片供应商”向“AI基础设施与生态运营商”转型的关键一步。通过绑定韩国制造业巨头，锁定了巨大的芯片出货量；
对韩国来说，可以将自身制造业的“硬实力”与英伟达AI的“软实力”相结合，巩固其作为全球高端制造中心不可替代的地位。
对A股市场来说，相关易中天、中芯、寒王等都需奋起直追，持续突破，方能在激烈的角逐中保持领先地位。这些科技先锋们肩负着产业升级的使命，使命没有完成，何谈到终点？
冬炒煤、夏炒电，这是A股市场亘古不变的季节轮回。当大家都将目光盯在科技股上的时候，其实近期走势最强的就是能源金属，其中锂、钴、镍、稀土等成为市场最耀眼的明星，炒作这些板块的原因还是能源替代，但在没有替代以前，北方取暖、南方用电还是需要传统的煤炭、天然气。
每年冬天都有一波煤炭、天然气的行情，现在北方已经进入到了冬季，但南方还没有正式降温，一旦正式开始降温，煤炭、天然气应该有行情。
三、免税消费：海南新政落地生花
刺激消费应该是今年出现最多的名词，11月1日海南免税新政正式实施，离境旅客年度免税额度提升至10万元，岛内居民享受"即购即提"便利；白酒上周公布了历史上最差的季报，股价不跌反涨，或许预示着消费板块或已见底。
四、国产替代任重道远
1. 半导体设备：影速集成交付FEM2000激光直写设备，国产光刻技术迈出里程碑式一步。
2. 服务器国产化：超聚变（华为X86业务分拆）启动IPO，"华为系"生态价值面临重估。
3. 量子通信：正式写入"十五五"规划顶层设计，应用场景开发商站上风口。
总之，大盘行情没有结束，市场热点还在科技，但热点会转向前期没有上涨的小盘题材股。请注意关注趋势巡航。
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