老规矩，周日还是聊消息为主。

周五跌的天崩地裂，大盘和创业板双双破位，个股炸出情绪冰点中的冰点，可以说是今年4.7以来最惨的一天，关于下跌的原因我在周五中午就已经分析过，这里不再赘述，重点聊聊周末两天市场的反馈。

总的来说，偏暖。

首先是周五晚上美股全线反弹，三大指数的涨幅均在1%左右，周五A股跌，很重要的一个原因就是美股，所以美股反弹对A股明天反弹会有很明显的积极作用。

美股反弹的原因很简单，除开技术性的，消息面是美联储三把手针对下个月的议息会议表态，大致意思是美国就业压力在上升，而通胀压力在下降，因此下个月有降息空间。

博弈下个月的议息会议是目前美股的主题之一，原因在于从指数到权重都已经涨了不少，再涨需要更多的外部刺激，而目前变数最大，对金融市场影响最大的正是美联储的利率政策。

老实说，无论美联储官员怎么表态，本质是不变的，都是做预期管理，这也是美联储最喜欢玩的把戏，依靠自身的影响力在金融市场长袖善舞，只需动动嘴皮子就能改变市场的预期和情绪，很流氓，但又拿他没办法。

国内方面，按理说周五跌那么惨，上峰应该有些表态才对，结果什么都没有，估计是觉得这点风浪并不会改变A股的慢牛预期，所以不必他们出手，等待市场自然修复即可。

我周五也给了类似的判断，跌的那么狠，且不说中线预期以及牛熊转换的问题，单看短线是可以期待一下的。

而且你们看周五大盘的分时图，标准的量化轮盘杀，下跌看似节奏很慢，实则毫无反抗，属于量化盘滚动收割的结果，但量化盘的优点是从不死多或者死空，短期杀的狠了，触发反弹机制，该冲还是会冲，而且冲的很猛。

总的来看，明天反弹的概率很高，但有一个前提，开盘不能抢的太猛，周五跌那么多，按理说明天应该是惯性低开-抢反弹-二次下探-正式修复的节奏，如果开盘抢的太猛，很容易让原本准备进场的资金不敢进场，原本没来得及跑路的资金顺势跑路，最终导致反弹延后甚至消失。

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股市之外的消息，最重要的还是中日，日鬼依然不服，我们继续升级。

最新进展是我们已经在联合国大会上向所有会员国发表正式公告，如果日鬼胆敢武力介入台海，我们将行使自卫权。

同时，我国驻日大使馆重申敌国条款，根据《联合国宪章》规定，如果德日意有再次实施侵略政策的任何步骤，中美英法苏等联合国创始成员国有权对其直接实施军事行动，无需安理会授权。

前边我们已经明确表示，日鬼武力介入台海将视为侵略行为，现在拿出敌国条款，相当于更进一步，明确了我们对日鬼动武的法理依据。

而且这个法理依据很特殊，我打你，你别去联合国喊冤，在那整个投票什么的，没用。

自古以来，无论内战还是外战，我们从来都讲求师出有名，不能让别人抓住话柄，现在已经帮日鬼把思路捋的很清楚：

1、你敢过来，就是侵略；

2、你侵略，我就能打你；

3、我打你，不需要任何人同意或者反对。

话都说到这个份儿上了，剩下的步骤就只有一个：动手。

老实说，日鬼最近还是有反馈的，高苗表示愿意和我们发展战略互惠关系，然后直接被外交部怼回去了，想发展双边关系，先收回错误言论，否则一切都白扯。

很显然，日鬼想和稀泥，但我们眼里容不下一粒沙子，根本不给对方玩套路的机会。

事态持续升级，A股的反馈也会持续，中水已经6板，周五獐子岛也走出反包板，下周要注意抗日概念从高度到宽度持续发酵的可能性，核心还是水产+军工。

国内比较重要的消息是商业航天，我国启动卫星物联网业务商用试验，但这个利好并不突出，需要看明天的市场反馈。

在周五情绪冰点的背景下，确实需要一些新的消息带出市场新的主线，但新的消息要确实够新，同时预期差足够大，而商业航天已经炒了很久，所以即便有新利好，也要基于市场反馈来判断能不能上。

另一个利好比较集中的方向是科技，我总结一下：

1、华为发布AI新技术，算力利用效率提高30%以上；

2、谷歌Gemini3在外网爆火，据说性能吊打Gpt5，也是这周AI应用逆势走强的原因；

3、谷歌发布未来的算力需求预期，半年翻一倍，四到五年实现1000倍增长，自己家的大模型足够强，吹纽币都更有底气；

4、蚂蚁灵光（蚂蚁发布的全模态AI助手）上线4天下载量突破100万次，冲上App Store中国区免费榜第六；

5、美国政府据称正考虑允许英伟达对华出售H200芯片，这个消息真的很炸裂，如果落地，我们的AI应用端的发展将获得史诗级增强，H200和我们现在能买到的H20相比，差距相当于彭于晏和我的颜值差别，根本就不是一个0的问题。

6、科技产业将迎来16支硬科技主题基金，其中7支瞄准科创创业人工智能，3支瞄准科创板芯片，4支瞄准科创板芯片设计，以及2支瞄准科技主题，虽然各自的规模都不大，但一方面能给科技带来增量，另一方面也体现出机构对这个方向依然有信心。

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