公众号：陈稳策略
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牛市预期不变，这一轮就是科技牛，
A股一年结构性牛市，科技与高端制造领涨，政策资金双驱动，指数创新高，波动性增强。
近期是震荡行情，节奏比较难准，高抛低吸的资金非常多，还有和量化PK。。。难是难的，逻辑的亮点也有一些，
我近期没直播，就本文多写，在下面说说。
要点:
1、美国总统特朗普当地时间8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片。
2、今天的盘面以这个作为主打（相关的是，AI硬件，CPO光模块，PCB，芯片），福建题材作为目前主线方向，但是不看太久和穿越。
3、同时，A股跟着港股玩了一波跳水，午后也是一致的分时，所以消费类也有异动，这个也反应昨天的ZJJ会议的消费作为主导。
盘面数据：
1、市场全天震荡分化，三大指数涨跌互现。算力硬件股延续强势，德科立、跃岭股份等多股涨停。福建板块持续走强，安记食品、龙洲股份等十余股封板。商业航天概念继续活跃，陕西华达、航天长峰等涨停。下跌方面，海南自贸区板块走低，新大洲A跌停。个股跌多涨少，沪深京三市超4000股飘绿，今日成交1.92万亿。截止收盘沪指跌0.37%，深成指跌0.39%，创业板指涨0.61%。
2、板块概念方面，算力硬件、零售、福建、光伏设备等板块涨幅居前，海南自贸区、有色金属、医药商业、钢铁等板块跌幅居前。
3、两市共1280只个股上涨，54只个股涨停，3801只个股下跌，12只个股跌停，23只股票炸板，炸板率33%。
热点榜：
1、算力芯片
报道，美国总统特朗普当地时间8日在社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片，但美方将从相关芯片出口中收取25%的分成。
还称，美国商务部正在敲定相关安排细节，同样的安排也将适用于超微半导体公司、英特尔等其他人工智能芯片公司。
H200，是英伟达于2023年发布的新一代人工智能芯片，是H100的升级，性能上低于B100、B200，但可以达到H20性能的10倍，因此其性能要大幅强于国内昇腾、思元等系列芯片。
海外高端算力芯片解禁，必然对国内AI产业链产生新一轮重塑。
第一，高端算力芯片供给增加，有望刺激国内大厂加大短期算力基础设施支出，数据中心相关的配套措施——交换机、电源、液冷等环节需求将提升。
第二，大模型和应用将持续受益，加快国产大模型和应用的升级。
第三，对于国产算力十压力，也是动力。今天摩尔不是还异动了。美国政府对相关芯片还要抽取25%的分成，H200最终的定价性价比如何目前还是个未知数。AI作为战略产业，算力国产化的大方向不会改变。
当然，这个事情啊，为什么老美这么做，也不要小瞧
这不就是有利自己吗。不仅解决了一大批旧芯片的销路，同时还创造出一个巨大的需求市场，让GPU的美国企业瞬间回血。
拿到这些钱后，他们又能继续投到下一代AI。说白了，就是用我们的钱，做自己下一代的AI 支出。
2、光伏行业
有消息称，业内酝酿已久的多晶硅产能整合收购平台正式成立，公司名称为北京光和谦成科技有限责任公司，注册资本30亿，成立日期为2025年12月9日，住所在北京市朝阳区。
今年10月底、11月初的时候，由于协鑫在央视节目中表示，联合体争取年内完成，同时11家多晶硅企业在上海开会，讨论产能整合方案。因此光伏行业反内卷政策预期重起，光伏板块受到新一轮催化。
但随后无新事件跟进，并且多方面消息澄清，使得光伏反内卷预期短期再次降低，板块也跟随市场大幅调整。
光伏反内卷的推进超预期，将提振光伏板块的情绪。当然这个板块，我过去一年直播见过多次，就是困境反转类的，只能看波段，一波几天，然后就歇火，有催化利好资金又来一波，然后就再休息调整。
3、福建
今天题材面商业航天也还行，但是更多的来说，福建板块更值得说一下，当然这个板块，柚子参与度比较高，高手博弈之地，绝非散户驾轻就熟，随便捞金。。。注意开保险
今天板块整体强势爆发，涨停个股众多，中创环保实现20cm涨停，龙洲股份、厦门港务开盘一分钟即封死涨停，安记食品更是斩获6连板。同时福建高速午后异动拉升至涨停后高位震荡，早盘该股曾跌超5%。
12月1日，厦金大桥厦门段刘五店航道桥主塔封顶，大桥建设进入“悬索成桥”阶段；
12月2日，福建印发算力基础设施发展措施，还发布12条惠台利民新措施；同日福建高速披露拟以1.8亿元参与海峡保险增资扩股；
11月底至12月初，福建及下辖厦门、泉州等地密集发布“十五五”规划建议，引发资本提前布局。
推进向金门、马祖通水、通电、通气、通桥的大陆侧项目建设，
全力打造“同城生活圈”；
计划到2027年底全省公共算力规模达12EFLOPS以上，打造1毫秒“市域时延圈”。
厦门探索建设具有自由港特征的经济特区，打造万亿级产业集群，深耕半导体等领域并布局人工智能等未来产业；
打造两岸共同市场，支持金门共用厦门翔安国际机场，完善厦台海空直航体系。
泉州市规划打造两岸融合发展先行区，推动两岸（厦泉金）合作发展区泉州片区实质性建设。
我们认为，短期风险可控，机会在于博弈，也在于低吸
1、美股港股，在联储议息会议之前情绪偏低，港股午盘到下午一路下行，恒生跌幅到1.26%。就是因为12月议息会议的分歧很大，但是降息是大概率。
2、降息大事件影响下，个人不该冒险，远离波动大的金属类品种和期货注意风险。
3、那么如果降息后，港股后半周有反弹。
4、因为A股主要是联动，情绪干扰，跌幅在港股的一半还少，港股跌2%的话，A股不超过1%
5、当前板块，算力芯片都是产业机构资金，光伏看反弹，福建是柚子博弈，AI应用是埋伏下阶段，消费是防御，
科技和消费的涨停股也多叠加了福建，
科技牛，也需要轮动，不能总是CPO吧，PCB液冷应用存储量子数据啥啥的，新的有没有，都需要跟踪。科技好的就容易出弹性，所以目前看还是科技牛
6、圈子策略：调仓，优化，高抛低吸。今天稳就行。
明天大涨的多，各位明天来兑现点仓位，然后反复做。
明天补仓的会给1个。
明天有新开仓给1个。
文中出现的个股，不构成任何买卖建议。
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公司名称：深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
执业编号：陈雪松 A0780624080002
风险提示：股市有风险，投资需谨慎。
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