大家好，就在刚刚，工信部发布《推动工业互联网平台高质量发展行动方案（2026—2028年）》，明确提出实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，要培育流程自动化助手、智慧巡检数字人、具身智能装备等自决策、自执行、自演进的工业场景智能体。这可不是简单的概念炒作，而是实打实的产业升级路线图。
小爱智研注意到，这次方案的关键词是"全链条渗透"。从生产控制、风险识别等规则明确的场景，推广判别式AI；到工艺优化、方案设计等复杂场景，探索生成式AI。这意味着工业领域的智能化不再是点状试点，而是要形成系统性的应用生态。更值得注意的是，方案提到要探索"平台+场景智能体"融合架构，实现多智能体协同。这对工业互联网平台企业、机器人厂商、AI算法公司都是直接利好。
从投资逻辑看，相关产业链可以拆解为三大方向。首先是工业互联网平台企业，它们是AI落地的核心载体，能够整合硬件、软件和数据，提供一站式解决方案。其次是机器人及自动化设备制造商，智慧巡检数字人、具身智能装备都需要硬件支撑，这些企业直接受益于智能体需求爆发。最后是AI算法和应用厂商，特别是专注于工业场景的公司，它们的技术能够赋能传统制造业升级。
小爱智研认为，短期来看，政策催化下相关概念股有望迎来情绪修复；中长期看，工业AI渗透率提升将带来业绩释放。但投资不能只看政策，还要关注企业落地能力。那些已经有成熟案例、技术储备雄厚、客户资源丰富的公司，更有可能在这一轮浪潮中脱颖而出。市场从不缺机会，缺的是识别机会的眼光和把握机会的勇气。现在布局，或许就是在下一个万亿赛道抢占先机。
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