周三的A股太刺激！两市干出近4万亿天量成交，这热度说是近期顶点都不为过。有意思的是，个股涨跌各半，亏钱效应并没炸锅，但情绪波动堪比坐过山车——一边110家公司扎堆涨停，疯狂程度拉满；另一边19家跌停躺平，分歧直接摆上台面。

上午的市场还在猛冲，一心要把周二的阴线反包回来，氛围热到发烫；结果午后画风突变，交易所一则公告直接给市场泼了盆冷水：融资买股票的保证金比例从80%提至100%。这已经是连续第二天降温了，周二刚有70多家公司发异常波动公告，昨天又动保证金，监管的意思再明确不过：别太疯，降降温。要是没这突发消息，周三大概率又是热度爆表的一天。

不过大家不用慌，主动降温不是要砸盘，初衷是稳节奏，不会动了市场向上的大结构，顶多影响短线走势，大级别上涨趋势没变。

板块方面，AI应用方向上演了“分歧转一致”的好戏，妥妥的全场最靓的仔！强度直接压过商业航天，赚钱效应更是甩后者几条街，资金正悄悄往这挪。最强支线还是AI营销（GEO）和AI医疗，AI编程虽然稍弱，但后面大概率还会反复活跃。要知道AI这条线支线多到数不清，消费电子、机器人、无人驾驶这些终端领域，都会有轮动机会。

反观商业航天，虽然有少量资金回流，但负反馈太明显。中国卫通、再升科技这些龙头股连续跌停，仅剩的几个活口鲁信创投、通宇通讯也没扛住，只有低位补涨的三维通信和海格通信、国晟科技（已暂停相关账户交易）还在硬撑。这两天板块补跌凶狠，等风险释放完应该会有一次集体回流，但之后大概率就是逐步兑现直到出清，后续机会只能轻板块、重个股去挖。

再看大盘走势，上午爆拉反包周二阴线，完全在预期之内；午后受降温消息影响跳水，顶多就是多调整两天的事。技术面上，利空导致上涨走势背驰，短线有进一步调整需求，但强势的话10日均线（4090点）就能止跌回升，最差估计也不会跌破4035点。4万亿体量的市场，更多是权重当“血包”压指数，题材股还会继续活跃，调整反而是逢低参与的机会。

最后划重点：AI应用已经明确成为市场主线！而这波AI爆发的核心驱动，正是阿里概念。要知道阿里云的目标是拿下2026年中国AI云市场增量的80%，再加上未来几年5万家国企集体AI化转型的底层逻辑，给市场提供了超高容量的想象空间。

今天强势的还是AI语料、AI广告营销方向，值得买、易点天下不断刷新高度，龙头阵营有新易中天、易点、中文、天龙；AI涉及范围远超大半导体硬件和商业航天，细分赛道多到数不清，连数据中心这个核心载体都已经动起来了，后续轮动机会值得重点跟踪。

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