一是2月7日，我国在酒泉卫星发射中心用长征二号F运载火箭，成功发射可重复使用试验航天器（俗称“神龙”），系第四次发射，将开展复用技术验证，为和平利用太空提供支撑。其核心价值有望大幅见底太空活动成本，更容易军民融合等商用；未来将与可重复使用火箭形成组合，助力我国商业航天发展。
二是人民日报发文探讨太空光伏发展，其能量密度是地面7-10倍，但度电成本高百倍，国内光伏龙头已布局钙钛矿等适配技术，行业目前仍处探索验证阶段。
三是2月7日，上海市经信委明确 “十五五” 发展目标，瞄准智能终端、商业航天、低空经济新赛道再造万亿级产业新增量，同时敲定建成500家先进智能工厂、工业机器人应用密度达600台/万人等量化指标。涉及商业航天，重点推进 “千帆星座” 组网、低空经济、智能终端AI手机等方向。
三是特斯拉据称正在美布局多州建厂 以扩张太阳能电池制造版图。目标2028年底实现100吉瓦地面光伏产能，与SpaceX的100吉瓦太空光伏形成协同。同时也在招聘相关人员。
四是2月7日，美SpaceX宣布推迟原2026年火星无人探测任务，集中资源冲刺2027年3月无人登月目标。火星改登月了，登月难度小，又是政府付费，还能获得订单，先上市要紧。
对于商业航天这条线，主要还是SpaceX供应链和太空光伏概念（咱们技术优势）。跟踪核心概念股见女神内参。
一是工信部印发通知：推进“1+M+N”国家算力互联互通节点体系建设！今年，国内AI算力建设将全面加速，AI算力硬件产业链有望全线受益；
二是阿里千问APP“春节30亿免单”活动上周上线，但由于巨大流量涌入，APP多次出现卡顿现象。阿里方面回应称正在紧急加资源，全力保障顺畅。算力的需求迫切。
三是川普发文表示，预计到其本届任期结束时，道指将站上10万点；
四是资本开支大幅增加：谷歌、亚马逊等科技巨头加大资本开支（谷歌、微软、亚马逊和Meta在2026年的资本支出合计将高达约6500亿美元），上游的相关行业（AI算力硬件、芯片等）和企业直接受益。
五是美国三大股指同步大涨，半导体芯片板块领涨，ARM、超微电脑涨超11%，西部数据、AMD涨逾8%，英伟达、博通涨超7%等。中国金龙指数也是大涨超过3%。
CPO硬件方向，是分级反弹，日线、周线长级别指标的调整需求，所以建议周一反弹逢高减法。跟踪个股见内参。
其他消息：
周末，马斯克最新访谈再度强调机器人灵巧手的重要性；人形机器人方向，炒的是特斯拉Optimus Gen3说是发布临近了和机器人上春晚的预期（今年有四家机器人企业的产品上春晚）；板块看上周是局部活跃，跟踪前排股是五洲新春、天奇股份、永臻股份。
豆包的Seedance2.0重磅更新，ai应用方向。还是看前排的反弹，短线参与难。
香港金管局：争取3月发出首批稳定币牌照；稳定币方向，这个方向调整挺充分了，近期有消息引导，但资金意愿不强。
美伊谈完了，说是谈的还可以，还有下一轮谈判，川普又签署了行政命令——对与伊朗有贸易往来的国家征收关税，又来这一套，外围，想太平难。
黄金贵金属方向：央妈连续15个月增持黄金储备。这块短期大跌后，出现反弹，这一波黄金相关个股跌幅多在35%-45%，所以短线有反弹也是技术性的，等二次回踩去人再考虑参与。
日本流感再次爆发，数千学校紧急关闭，停课。一周病例报告11万例，咱们国家早就发文，谨慎去日本旅游。看流感方向，跟踪个股见内参。
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风险提示：本文内容由深圳市新兰德证券投资咨询有限公司投资顾问：侯秋莲（执业编号：A0780622100004）编辑整理，仅代表个人观点，观点不作为投资依据，您需要独立作出投资决策，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
