在中东开打之前，全球对冲基金的原油净多头仓位，创了22个月以来的新高！这是什么意思？就是说，大资金早就提前布局好了，等着冲突爆发。

问大家一个问题：这些早早进场的资金，在冲突真的爆发之后，一般会怎么做？有没有一种可能：你现在能买到的原油价格，就是他们愿意卖给你的价格！大家好好品一品；

说白了，这就是大资金玩的“买预期、卖事实”，提前埋伏，等散户跟风进场，他们就趁机离场，所以短期追高一定要慎重；真正的机会一定是通过思考获得的，而不是都能看到的所谓共识！

可能有人会问，那你最近短视频天天跟我们讲光伏、讲太阳能，跟这事有什么关系？今天，我给大家捋明白，其实，光伏，太阳能就是我的思考；

我们国家是全球石油进口第一大国，石油对外依存度常年超过70%，说白了，我们缺油！而最近老美动的委内瑞拉、伊朗，全是石油大国，一个是全球石油储备第一，一个是第三！人家一动手，全球石油供应链就不稳，我们的能源安全就面临考验。

讲到这，大家是不是该想明白了：这种时候，我们该看什么行业，逻辑才最硬？是不是新能源？太阳能光伏、风能、储能，这些才是我们摆脱石油依赖、掌握能源主动权的关键！

咱们国家的光伏产业链，全球领先！风电、储能也在高速发展，加上最近政策全力推动“沙戈荒”大型风光基地建设，新能源全面参与电力市场，这波趋势的逻辑我们一定要看懂！

当然，光伏行业也有挑战，比如阶段性产能过剩、欧洲搞碳关税，还有储能成本的问题，但长期来看，能源自主的逻辑只会越来越强，这点毋庸置疑！

除了新能源，还有两个赛道，值得关注，就是国产算力和商业航天！

大家有没有发现：老美发展AI，缺的是电；而我们发展AI，缺的是什么？是算力！现在老美卡我们脖子，限制高端芯片出口，倒逼我们必须搞自主可控的算力底座。AI不管是训练大模型，还是赋能各行各业，算力就是“水电煤”，没有算力，一切都是空谈！

再来看商业航天，尤其是低轨通信卫星，也就是卫星互联网；这次战争，AI已经深度参与其中，而AI在军事、应急、物联网这些场景能用起来，全离不开天基基础设施；SpaceX的星链，已经展示了它的战略价值，而我们国家也在加速部署“千帆星座”；商业航天不只是搞通信，更关乎空天信息的实时处理，是AI和算力的延伸，缺一不可！

这次的冲突事件，给我最大的思考就是：新能源、国产算力、商业航天，刚好构成一个“AI+能源+航天”的自主可控闭环！那接下来围绕这三个大行业我持续会给大家带来内容更新；

关注我，投资不迷路；