3月以来，我们持续聚焦AI数据中心发电侧领域，重点围绕四大方向布局，分别是燃气轮机、太阳能光伏、核电SMR（小型模块化反应堆）及欧洲风电，这一组合堪称当下兼具稳定性与成长性的Halo资产与新能源新兴产业的完美融合。
其中，燃气轮机板块重点关注关键零部件供应链，核心聚焦叶片等核心部件，以及卡特彼勒零部件供应商（该供应商今日放量大涨超过7%），结合板块走势判断，本周燃气轮机板块有望重拾升势；
本月爆发的中东冲突，让全球能源进口国深刻意识到，太阳能光伏发电的价值早已超越“清洁能源”本身，更是实现能源自主、保障能源安全的关键抓手。而对于高耗能的AI数据中心而言，“绿电+AI”的模式才是可持续发展的核心正解。目前，宁夏中卫、青海等地已落地并跑通“光伏+算力”源网荷储一体化项目，且已顺利并网发电；从实际运行数据来看，该模式可将AI数据中心的用能成本降低30%至50%，经济效益与环保效益兼具。
2026年3月10日，中国正式加入《三倍核能宣言》，这一里程碑事件彻底点燃了全球核电产业的“二次革命”。当38国政要在巴黎共同签署这份足以改变全球能源格局的文件时，一个万亿级核电市场正加速苏醒——据预测，到2050年全球核电装机容量将暴增200%。作为全球核电产业的核心引擎，中国正引领国内核电产业链驶入黄金发展期。与此同时，海外利好也持续释放，韩国执政党共同民主党于3月16日明确表示，将取消对煤炭发电容量的限制，并将核电站利用率提升至80%。值得关注的是，当前核电领域利好消息频出，但板块市场反应相对平淡，事出反常必定有事，短期密切关注。
风电设备相关逻辑，在上一篇文章中已进行全面、详细的解读，今天暂不展开赘述。
