明天市场还有一跌，但也是二次博弈机会，有两个关键时间点是最重要的。

我们今天说的直白一些，直接给结论。并且会讲一个四年等一个回的行业逻辑，最好保存一下。但是需要提示一句，我的用词会非常严谨，千万别改。第一是指数运行节奏，第二是板块选择。

首先，从指数层面，有两个结论。今天说的更详细一些。一个深指和中证1000的60天线，是保命位，也就是这里建仓，就算错了，后面也能找机会活着出来。

第二，未来是收敛三角形震荡，昨天说的时候很多人不理解，那我们画个图就很清晰了。上有压力，下有支撑的状态。

那么关键问题来了，这种状态下，该如何应对呢？简单来说，就是要么就不要做，只有盘中或者尾盘跳水的时候，摸下轨才是机会。同时到了上轨就考虑走，不大可能存在踏空一说。

第三，关于板块，可以得出一个好消息，就是关于打仗，未来对市场的影响基本可以忽略不计了。

因为有两个细节出现了。第一个细节，是在昨天原油拉升的时候，股票已经不跟了，今天下跌的时候，很多股票也不跟，反而是跟着指数探底回升。

第二个细节，就是对a和b做一个精准分类。昨天很多人不知道什么叫战胜高度相关股要回避。

我们今天详细说一下，大家最好保存。首先，战争受益股和周期股是高度重叠的，但基本分两种。

一种是，逻辑起点就是打仗，只要一停逻辑就消失了，典型代表有三个，一个是石油这个不用解释，一个是碳酸锶，也不用太解释，因为依赖伊朗出口，最后一个是户用储能，这是对标当初的俄乌，传导逻辑是欧洲的生活用电主要靠天然气，而石油和天然气涨价，导致生活成本大幅提高，这样户储的性价比就非常划算。简单测算，就是安装一套屋顶光伏，那么两年就能回本，多出来的电，还能卖给国家。

所以万一停火，上面的就废了。其余的还有两个会受益，但开打前本身逻辑就存在，一个是化工以纯碱和农药为代表，也包括中军，另一个是猪肉。从今天走势来看，隔夜利好，科技高开秒拉冲高回落后走v，但化工那边秒砸之后，其实也是走v了。说明市场已经对消息无感了，只要不是作死选那些纯靠打仗的，都没事。

当然周期按照业绩分类，又可以分成两种，一种是，去年已经反转，业绩值得期待的，以钾肥和锂电为代表，第二种就是还是亏损，还没翻转的以农药，纯碱和猪肉为代表。

这里在顺便点评一下猪肉。这个行业是四年一轮回，但是由于二育的出现，缩短了周期且降低了波动。所以要每隔两年才能做一次。从我开号到现在，老粉丝应该都记得，21年讲过一次，24年讲过一次。那么现在两年又过去了，那么从现在开始，又可以重新开始关注了。不过这个行业有一个非常大的特点，90%的概率跟指数反向运转，且跟有没有牛市没什么太大关系。

为什么现在开始关注？一方面时间已经跌了两年，第二母猪和仔猪双亏一般最多维持四个月，目前时间也够了，第三，行业的成本是11.5左右，每次都是跌到10块，全行业亏损。且过去两个月出现剪刀差，也就是肉价跌，股价横。当然对猪肉来说，肉价越跌越是利好。

不过，这种方向属于中长线思路，且跟指数无关。所以千万别有重仓单压的想法，会让你非常痛苦的，也就是正常跟随指数选股，且把握行情机会的时候，猪肉90%的概率会让你踏空指数。他只适合小部分跟踪，其他的该做谁还是做谁。最后补充一句，大猪和资产负债率高于52%的不看好。

那么结合以上分析，我们的结论就来了。

第一，从应对思路的角度，这里空间划算，但时间还不够。最多冲高摸一下5天就差不多了。还需要在60天线附近震荡两天。

第二，明天短期至少会有一个小幅冲高之后，回踩半小时二次摸60天线的动作。按照连续剧，我们昨天讲过，今天要跌半小时到一个小时，才能打底仓。对于短线选手，可以从高见好就收，等回落半小时到一个小时，再分批一点点接。且仓位可以考虑略微扩大到5成，剩下的等至暗时刻为国护盘的时候再重仓不迟。至于方向，我觉得市场已经对打仗脱敏了，只要不是高度相关的那几个，选谁都差不多，尽量分散。一个最重要的原则，就是知根知底尤其是对一季报有信心的公司。最后还是我们的仪式感，点亮爱心，你永远可以相信小蓝。