好几天没写复盘了，各位好啊老板们。

聊聊过节期间的重要消息，首先要说的还是美伊战争，原本这几天局势一直很紧张，但今天突然出现转机，央视新闻援引消息人士透露，美伊双方和居间调解人正在讨论一个45天的停火协议，并且有可能在停火期间达成永久停战，并且特朗普也表示有望在7号的最后期限前结束战争。

但是伊朗的态度依然强硬，不仅拒绝了特朗普的最后48小时通牒，而且强调如果基础设施被炸将更有力更果断的回击，同时还会继续封锁霍尔木兹海峡，最要命的是伊朗还威胁有可能会封锁曼德海峡。

美伊战争让全世界都知道了霍尔木兹海峡，曼德海峡其实并不远，就在阿拉伯半岛的另一边，紧邻苏伊士运河，属于欧亚交通要冲，如果封锁的话，船只就要往南绕过遥远的好望角，继油价暴涨之后，运价也有可能暴涨。

看上边的地图，伊朗离曼德海峡老远，为啥他说封锁就封锁呢，重点是曼德海峡旁边的也门，也门有一个叫胡赛武装的非政府组织，常年和以色列对殴，属于伊朗暗中扶持的抵抗阵线的一部分，他们是有能力封锁曼德海峡的。

伊朗这是铁了心要绑架全球经济来逼美国服软，特朗普挥大棒吓唬人的策略目前看来已经完全失效，尽管他本人一直在宣扬又赢麻了，但明眼人都看的出来这场战争打到现在已经没有赢家，伊朗被犁了一遍地，以色列也被炸吐血了，美国虽然本土没有受损，但在中东的军事基地严重受损，并且想打打不过，想走走不了，也许美国的军火还撑得住，但特朗普背后的选票已经撑不住。

最逗的是以色列，清明节期间光剩下爱炸了，唯一曝出的新闻是国内出现反战游行，然后以色列政府逮捕了10个人。

综合来看，市场对美伊战争的解读还是偏乐观的，日韩股市应声上涨，美股期指也有拉升，这对明天的A股是个好消息。

接下来的行情必然还会受到美伊战争的影响，尽管局势还有反复可能，但我觉得已经很难改变A股的震荡筑底，哪怕接下来有二次下探，大盘的3794低点也有很强支撑。

如果打一个比方，现在相当于饭前炒菜的阶段，尽管饿的很难受，但离开饭已经很近，可以不盲目乐观，但也别太悲观。

正因为此，我们周五在《步步为盈》咔咔一顿建仓，既然是震荡筑底，连跌两天之后，反弹的预期就会出现，况且机会系数又来到85分以上，有了前边的99分打底，接下来除非双方扔核武器，否则市场再次炸出极值的概率很低，看到连续调整可以考虑加仓。

退一万步说，如果都开始扔核武器了，机会系数是多少分也就不重要了。

再聊聊过节期间的其他消息。

明天央行将展开8000亿买断式逆回购，简单说就是向市场投放8000亿，看起来很猛，但实际上是个利空，因为明天逆回购到期1.1万亿，等于央行明天净回笼3000亿，原因是一季末的节点已经过去，市场流动性重回充沛，央行也就有了净回笼的资本。

美国三月非农数据超预期，失业率也有所下降，这在一定程度上缓解了油价上涨带来的恐慌情绪，不过最重要的是这周五晚上，美国将公布三月CPI数据。

周五在发酵一个很重要的概念叫全光交换（OCS），简单说就是在通信的时候完全使用光信号，相比现在的光电信号互转有几个优势：

1、通信速率更高；

2、更省电；

3、更适合 AI、云计算、大数据中心等。

OCS爆发最直接的原因是上周四工信部表示将推动全光交换等技术应用部署，而且据说在谷歌四月大会上OCS将是重点议题，还有消息说英伟达全新的蜻蜓架构将采用CPO和OCS混合的方案。

这种逆势走强的概念都要重视，一旦行情企稳，概念内部又能走出辨识度比较高的前排，就有机会炸出一波独立行情。

还有几个AI相关的消息比较重磅：

1、OpenAI即将推出ChatGpt-6，之前把Sara砍掉就是为了把一切资源都集中给这个核心产品。

2、DeepSeek-V4即将在四月推出。

3、谷歌、Meta等科技巨头先后宣布封杀OpenClaw，原因无他，后者太猛，触动了科技巨头们的利益。

然后是商业航天方面，蓝箭表示在二季度将全力冲刺朱雀三号回收服用，打造太空算力低成本班车。

最后是涨价，受美伊战争影响，氦气、热泵、树脂、铝都出现不同程度涨价，再加上我国对钨的出口管制，导致六氟化钨（芯片制造相关的稀有气体）价格暴涨，一夜之间，全球除了股市和收入不涨，其他所有东西都在涨。

就酱婶儿，明儿见！

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