想到行情猛，没想到会这么猛，大盘几乎复刻上周三的走势，高开高走站稳30日线，新的目标上移到60日线的4060点，更猛的是创业板，再来一根大阳线，最近5天怒涨12.5%，比纳指9连涨的涨幅还大，眼瞅就奔着2021年的高点去了。

说个更可怕的事实，创业板再涨14%就将突破2015年的4037点，真真正正的创出历史新高。

创业板这波爆发主要还是靠权重带动，锂电池一哥和光模块一哥先后创历史新高，紧跟着是光模块二哥也跟着创历史新高，有它们仨带头，相当于主板的四大行带着茅石安一起涨，这谁顶得住。

如果按同比例对标，大盘目前的理论点位应该在4542点（5178/1.14=4542），看起来前途一片光明。

其实纳指经过9连涨已经填上了美伊冲突挖出的坑，按理说大盘这波反弹的初级目标也应该是填坑，中级目标是跟上创业板的理论涨幅，顶级目标……是真正的星辰大海。

当然，前途是光明的，但道路是曲折的，美伊仍然是未来一段时间A股最大的X因素，从昨晚到今天全球股市飘红就是因为美伊传出继续谈判的信号，目前已经确定16号在巴基斯坦，看的出来，市场对这轮谈判的期待值很高。

周末那轮没结果很正常，跟当初中美贸易谈判一样，刚开始都是互相出价，然后才是讨价还价，最终商量出一个双方都能同意的价格落锤成交。

说白了，只要能继续谈，签协议的概率就会越来越高。

我们对行情的观点不变，还是继续看反弹修复，也许期间会有一些震荡，但大结构不会轻易变，所以不要被日内或者短期的波动影响，现在各路资金的情绪都比较极端，没上车的担心自己踏空，在车上的稍微有点颠簸就担心会翻车，全都是三月单边下跌留下的后遗症，需要大阳线吞服，五根一个疗程，一个疗程即可痊愈。

今天的好消息是场内顶出了6板高标，并且是一路换手上来的，这是市场情绪回暖最直接的信号，只不过它炒的是资产重组，带不出板块效应，唯一的作用就是继续往上顶，争取完成8板破局，给后续大部队冲锋打开空间。

猪肉有些许异动，前排顶出两连板，于是有资金开始做后排的跟涨上板，但跟的并不坚决，板烂的跟狗啃的一样，明天前排能不能加速2进3很关键，毕竟3板定龙头，打出3板高度才能真的吸引资金抱团。

商业航天下午突然拉升，率先封板的都是前期人气龙头，说明资金对这个区域依然有想法，主要是因为上周连板的核心虽然断板了但是没崩，一直能踩着短期均线涨，这就给了资金回流的底气，我们上周就已经在《步步为盈》建仓商业航天，今天持仓股怒创历史新高，继续看好这个方向，接着奏乐接着舞。

不用出意外的话，接下来一段时间商业航天即使不是A股的男主角，至少也是男配角，并且拿的不是舔狗剧本，而是优秀男二闯出一片天的励志故事。

做商业航天的思路很简单，还是老样子：

首先是看核心，谁是核心，谁就是板块涨的时候绕不开的目标，趁核心回踩均线做抱团低吸，如果核心不给机会或者不敢上，至少也要参与板块内辨识度高的趋势前排，我们上周在《步步为盈》建仓的商业航天就是这个思路。

其次是看涨停梯队，抓涨停之后的分歧转强节点，做连板接力或者反包涨停的机会，需要注意的是在轮动环境下重点看低位板，首板或者2板，再高的就要谨慎一些，只有真正主线级别的板块才有做3456板晋级的必要。

这不仅是做商业航天的思路，也是做所有热点的思路，只要你看明白某个方向有抱团价值，就要先看核心，再看前排，少看后排，别看冷门。

PCB今天继续突突，最大的变化是容量中军涨停，并且怒创历史新高，它最近5天涨了27%，原因无它，就是我说过很多次的龙头共振，CPO的核心创历史新高，PCB的龙头往往会有共振创历史新高的预期，这在过去几年被验证了N次，今天是N+1次，一定要记住这个逻辑，后边可能还有很多类似的机会。

不过PCB强拉容量中军并不是好消息，任何一个热点当容量中军开始加速都要注意阶段高潮的风险，上次出现这种情况是上周的光通信，之后光通信内部分歧了好几天，所以接下来PCB也要注意分歧回落的压力。

无独有偶，你们去看电子布龙头，今天原本二板加速，尾盘也扛不住炸板了，先知先觉的资金已经在抢着砸了，一定要注意它明天开盘的情绪，很可能会定调PCB后半周的走势。（数据来源：通达信）

我们昨天在《步步为盈》建仓的PCB，抢不到核心筹码，只能抢板块节奏，今天已经拉高止盈，接下来再做PCB就要等这波短期抛压释放完之后的新波段。

尽管PCB有潜在抛压，但资金还会在AI硬件内部做轮动，接下来要注意三个方向：

1、光通信资金回流，核心龙头已经调整到位；

2、液冷轮动补涨，今天已经有相关迹象；

3、下沉到数据中心、算力租赁、云服务等环节，原因同上。

地产涨是因为高盛发了一篇报告，说上海和深圳的房价将率先回暖，预计未来三年能涨15%，姑且看之，没啥意思。

电力的老龙头这两天正在走深蹲反拉，甚至有顶出连板的，但目前电力的核心还是在储能锂电这个方向，尤其是锂电，估计要再折腾两天才会朝别的方向轮转。

就酱婶儿，明儿见！

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