昨晚美股又又又又涨了，纳指跳空高开加速上攻，彻底修复三月美伊冲突挖出来的大坑，可但是，今天A股很意外的没跟上，沪深创三大指数全部高开回落，其中大盘勉强还能红，深成指和创业板甚至反包了昨天的阳线实体，非常炸裂。

关于没涨反跌的原因，我考虑有几点：

1、大盘靠近上方的60日线压力，又远离下方的5日线支撑，有调整需求（请别问我美股为啥没有类似的调整需求因为我也纳闷呢）；

2、大盘今天高开留下短期第三个缺口，一鼓作气再而衰三而竭，主动回撤补缺属于求稳的走法；

3、纳指10连涨之后随时可能跌一跌，因此提前跑路，主动规避晚上可能的潜在冲击。

说白了，今天的下跌是一群看着压力线就腿哆嗦的大怂货和一群想预判别人的预判的大聪明共同努力的结果。

然而，这并不改变反弹修复的大结构，最多只会影响短期波动的小节奏，就像开车路上偶尔的坑洼，会让你感到颠簸，但不会让你停下脚步。

明天大盘的5日线会上移到4011附近，如果日内完成下探回踩并且企稳，就有可能是新的建仓机会，各位可以据此制定交易计划。

PCB今天大分岐，容量中军昨天爆量涨停+创历史新高，今天直接生吞大阴线，前排的弹性龙头也出现严重的冲高回落，收出一根长长的避雷针。

昨天我安排《步步为盈》的老板们止盈了PCB的仓位，晚上的复盘顺势提醒了PCB的分歧回落风险，今天龙头们这么走算是很温柔了，给各路资金一个体面离场的机会，说白了其实是行情好，如果放在上个月多半要闷杀一批人。

不过PCB应该还没结束，类似上周的光通信，属于短线分歧，调整几天，龙头回踩短期均线如果能企稳，又有机会博弈新的一波，我们就是基于这个思路低吸的光通信。

AI硬件端接下来大概率还是轮动，PCB和CPO目前都处在相对高位，光通信有轮动低吸机会，液冷有补涨空间，之后就要注意产业链炒作下沉，中游的算力租赁、数据中心和云服务，昨天有点异动，今天内部有分歧，注意明天前排情绪转强走反包的可能。

储能锂电今天也有很大分歧，但核心非常坚挺，逆势晋级成两市最高标，但是考虑到目前的轮动环境，连板的天花板始终打不开，接下来还是要优先关注低位板。

从储能锂电流出的资金很大一部分回流到了电力上游，老龙头低位封板，要注意电网、特高压再来一波的可能，选股思路还是盯核心，看前排，趋势抱团或者情绪接力，这一点是不变的。

重点聊聊商业航天，昨晚美股出了个利好，亚马逊溢价23%收购全球星，一家做低轨卫星运营的公司，给本就蠢蠢欲动的商业航天又添了一把火，今天板块最大的亮点有两个：

1、阶段核心继续踩着短期均线走强趋势，最近6天已经涨了40%，核心逻辑是月底长征10号乙网系回收实验；

2、前期人气龙头涨停+创历史新高，而且盘后数据显示曾经的大圣王者归来，虽然很有可能是六耳猕猴假扮的，但至少说明龙头资金的情绪起来了。

所以我们继续看好商业航天，持仓的趋势龙头日内经历反复波动，各种红鲤鱼与绿鲤鱼与驴，始终坚守没出，博弈它明后天继续发酵。

创新药异军突起是在炒《关于健全药品价格形成机制的若干意见》，这意味着创新药的定价权回归市场，行业的商业天花板大幅提升，但无论爆发原因是什么，我们的关注逻辑是不变的，轮动环境下还是看前排，分两步走：

先看涨停梯队，谁出分歧，谁在分歧之后转强，谁就有做晋级的机会。

再看趋势龙头，谁辨识度高，谁形成上涨趋势后回踩短期均线企稳，谁就有低吸抱团的机会。

做热点，做龙头，万变不离其宗。

就酱婶儿，明儿见！

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