行情没什么变化，大盘继续震荡，我在今天的直播里说过，日内关注重点之一是大盘能否守住10日线，决定了资金在节前还有没有交易热情，毕竟马上就是五一中假，长达五天的休市期，资金会比平时更谨慎，也会更关注大盘的强弱。

明天是节前倒数第二个交易日，也是理论上抛压最重的一天，继续看大盘的10日线，维持在线上就接奏接舞，跌破就主动苟一波，不出意外的话节前应该不会有什么大动静，四月份多半能平稳着陆。

这两天最需要注意的是业绩雷，越接近交卷的截止日，出雷的概率越高，所以选股的时候尽量选已经公布年报和一季报的，都这时候了就别去博财报的惊喜了，先确保自己别踩大坑再说。

比如你们看昨晚公布业绩的华为算力和国产算力两支龙头，今天双双雪崩，在业绩雷面前谁都一样，都得死。

光通信今天分歧加大，主要是行业一哥没什么承接，顺顺利利跌破10日线，对整个板块的情绪打击很大。

这种通过资金抱团推起来的赛道最怕核心破位，尽管老话儿说首次破位不算破，收不回去才算弱，但航母调头想要想要再收回去的难度很大，好在它不是年初商业航天那种崩盘式跌法，也就给了里边的资金有序撤退的机会。

所以接下来对于AI硬件（主要是光通信+PCB），要持续关注一哥的表现，如果越走越弱，就要注意边打边撤，逐渐缩圈，别做最后一个接棒人。

当然，不排除另一种可能，明天一哥奋起反包，重新走强，那就要注意AI硬件再来一波的机会，总之一切看资金抱团的情况而定，这个东西没法预测，只能顺势而为。

商业航天的分歧也很明显，前段时间的人气龙头一个一个都破位了，但我总感觉资金在这里边是有轮动想法的，你们看上周的两个高标，今天一个反包涨停，一个怒创新高，说明资金不是在撤退，而是内部高低切换。

接下来商业航天有两个明牌利好，一个是长征10号乙的网系回收实验马上就要来了，不是这个月底就是下个月初，据说成功概率很高，另一个是蓝箭的朱雀三号即将开启第二次火箭发射回收实验，据说前期准备工作已经做的差不多了，这两个消息会是接下来商业航天继续发酵的最重要催化剂。

所以后边还要继续关注商业航天，优先看的还是前排，辨识度高的龙头，哪怕跌了，回到均线或者趋势线支撑附近能企稳就要注意做轮动低吸，资金愿意抱团的其实就那么几个，盯紧了就行，其他没什么辨识度的，只是后排助攻属性的小弟基本上不用看。

值得注意的是机器人，这两天光通信+商业航天的分歧越来越大，但机器人已经连续三天批量涨停，属于典型的轮动卡位，今天机器人不仅顶出三板高标，还有二板和首板助攻的票，而且还有反包板打出辨识度的，如果接下来光通信和商业航天的分歧不断加大，就要注意机器人接力的可能。

现在机器人看起来暂时没什么热度，是因为主流资金都还在光通信和商业航天里抱团，所以机器人涨的都是小票，一部分先知先觉的资金在提前布局，什么时候板块的大票异动，就是主流资金开始抱团的信号，也是机器人从量变到质变的时候。

而且机器人接下来也有一个非常大的催化剂，特斯拉三代机机器人即将量产上市，很可能会成为驱动机器人板块走出一波主线行情的核心逻辑，虽然这个消息是明牌，但只要机器人的热度起来，明牌也能发酵出大行情。

创新药异动，行业一哥的一季报业绩起飞，开盘很快焊死涨停，从这能看出资金对开发新赛道的需求是多么迫切，3000亿市值的大家伙说顶板就顶板，而且还是秒板。

不过创新药没什么其他催化剂，光靠业绩很难催生出大行情，所以开盘那几个涨停到收盘还是那几个涨停，日内完全没有强化，大概率是资金过路的轮动题材，这个方向更适合做中长线，埋伏估值修复，不适合做短线抱团。

电力也有很明显的资金回流，板块内顶出四板高标，昨天走地天板的老龙头今天继续涨，现在资金回流电力还是炒肌肉记忆，优先抱团前边大涨过的人气票，后边扩散的话就会开始博弈产业逻辑，电网设备、特高压都有机会，而且目前这两个方向曾经的龙头都已经跌到大支撑附近，有资金做轮动低吸也很合理。

我们这两天一直在控《步步为盈》的仓位，做减法为主，今天持仓股只剩下两支，有色+锂电的龙头，把节前指数震荡、主线分化的潜在风险降到最低，君子不立于危墙之下，既然行情慢慢出现不确定性，操作上自然要稳一手，宁可不做，不要做错。

越好做越多做，越难做越少做，在股市里没有股神，能赢的人都是善于审时度势的人。

就酱婶儿，明儿见！

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