黑周四还是黑周五

今天大盘在光通信、CPO等科技硬件拉升的带动下，两市大盘低开高走，盘中易中天、纪连海等前期科技抱团蓝筹此起彼伏，带动大盘突破10日线，但因为大盘上攻量能不够，非银金融等个股跳水，引发大盘回落，最终大盘收出了较长上影线，有人星夜赴考场，有人辞官归故里。你是哪一个？

盘面上，培育钻石、光通信、EDA概念、CPO概念、半导体、次新股、存储芯片、光刻机等板块涨幅靠前；知识付费、小红书概念、AI营销、财税数字化、短剧游戏、生物疫苗、创新药等板块跌幅靠前。创业板大涨近2%，走势强于主板。

昨天我们提示大家在4040点附近可以考虑增加仓位，因为我们分析大盘会出现2-3天的反弹，但如果反弹不能放量，大盘将在10日线附近再次回调，今天大盘最高上攻到了10日线附近，最终出现回落的走势符合我们分析。

历史虽然不能完全重复，但总会出现惊人的相似，上周五大盘出现的是中阴线，所以本周一，周二出现两根小阳线也就是非常正常了，按照这种走势，那明天中阴还是后天中阴呢？

我们认为，如果晚上没有利好消息，比如，晚间美股AI硬件不能延续强势，明天A股就会出现中阴；如果明天再出小阳线，那周五出现中阴线的概率就很大了。但不管怎么样，今天大盘在4100点附近，我们建议大家控制仓位应该是准确的。

你要站在光里，不要光站在这里，今天光通信概念股全线爆发，英伟达宣布，NVIDIA Spectrum-X以太网硅光技术现已全面量产，新一代 Spectrum-X交换机基于光电一体封装技术构建，支持NVIDIA Vera Rubin平台在数据中心进行横向扩展和跨区域扩展部署AI工厂。刺激了这个概念走强。

随着AI算力需求持续爆发，光通信产业链景气度有望加速上行。光互联作为提升算力集群效率与系统性能的关键环节，正逐步成为AI数据中心建设中的核心变量。我们要说的是，树不能长到天上去，这个板块的行情虽然没有结束，但追涨还需谨慎。别看“易中天”们今天笑得欢，小心明天“泪两行”。

至发稿时，易中天们已经出现了回落，顺便提醒一句，晚上，大家要记得看看英伟达的脸色，要是它的脸绿了，明天就看谁跑得快。

科技另外一端是消费，大消费板块的白酒、鸡肉、预制菜、医药等板块今天都是跌幅靠前的。市场资金就是那么多，科技跟消息相当于天平的两端，科技主线产生了虹吸效应，消费板块就要下来了。

市场认为，白酒报表连续多个季度出清，底部逐渐夯实，估值确实在低位。但"估值低"和"马上涨"之间还是有一定的距离，不过，近期每次大盘调整的时候，启动的都是消费，所以，如果明后两天回调，消费板块出现反弹的概率还是很大的。

同样的道理，外盘白酒等消费板块出现了回落，明天看效果吧。请注意关注趋势巡航。

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